“躍升”發展的新能源產業

　　中國的風電、光伏、核電產業正以前所未有的速度發展，風電裝機規模近三年平均增速100%，光伏行業產能規模近三年平均增速100%，核電裝機未來十年預計年均增速將達15%。此輪新能源的熱潮，拉開了從化石能源格局向新能源格局過渡的歷史性序幕。

　　近兩年國際油價大幅上漲，對中國經濟增長產生了嚴重威脅。同時，大量能源消耗帶來的環境污染也制約了中國的可持續發展能力。為了降低對石油、煤炭等不可再生能源的依賴，必須加大對新能源開發的投入。開發利用風能、核能、太陽能等，是增加能源供應、調整能源結構、保障能源安全、保護生態環境、減排溫室氣體的重要措施。

圖1 全球累計光伏裝機容量及預測

　　2007年發布的《中國新能源產業年度報告》明確指出，中國將大幅度提高新能源在整個能源消費中的比例，2050年中國30%以上的能源需求將依靠新能源來滿足。隨著新能源產業技術不斷取得突破，加上國家能源政策的扶持，過去作為替代能源的新能源產業，其未來的角色轉換速度將大大加快。

　　成本優勢顯現

　　專家指出，廉價石油的時代已一去不復返，在能源和環境的巨大挑戰面前，世界各國就此達成了一個共識：目前的能源格局是不可持續的。這也顯示出了世界各國對未來新能源實施長期扶持培養的態度。此外，決定新能源行業能否壯大的更基本因素，即成本優勢，也就是新能源相對于傳統能源是否具有經濟上的可比性。與上世紀70年代不同，新能源成本正隨著行業規模和技術進步而迅速降低。

　　從行業平均成本來看，核電是目前成本最低的新能源，風電其次，太陽能成本最高。

　　數據顯示，太陽能行業的規模每增加1倍，則成本下降20%。1976年，太陽能電池高達100美元/W，而目前太陽能電池組件價格約3美元/W，成本約0.4美元/kWh。歐洲風電成本從1982年的13歐分/kWh，下降為2007年的4歐分/kWh左右，25年間風電成本下降約2.25倍。目前，中國風電成本約0.5元/kWh。核電的成本約0.3元/kWh，預計5年以后核電成本可降低至0.25元/kWh。　　

圖2 全球太陽能電池產量及增速

　　以最新數據為例，發電企業上網電價全國平均為0.39元/kWh，廣東地區燃煤標桿電價0.4792元/kWh。風力發電全國平均成本僅0.5元/kWh，廣東地區風電價為0.689元/kWh。核電成本，秦山二期上網電價為0.414元/kWh，而完全自主知識產權的高溫氣冷堆核電上網成本可降至0.3元/kWh。

　　假設煤炭價格保持平均每年10%的漲幅，3年后廣東地區火電成本要漲到0.59元/kWh，而光伏發電3~5年后將降到1.1元/kWh�；�于這一點，再看看未來新能源的成長空間和日益顯現的成本優勢，沒有理由不看好整個新能源產業。

　　未來地位矚目

　　數據顯示，2007年中國風電新增裝機量約345萬kW，占全球風電新增裝機量2008萬kW的17.2%，居全球第三位，而同期中國風電企業約183萬kW的機組產量僅占全球2110萬kW機組產量的8.66%。2007年中國光伏企業的電池產量占全球4000MW的27.2%，位居全球第一，但同期中國的20MW太陽能電池裝機量僅占全球裝機量的0.71%。　　

圖3 中國風電累計裝機

　　對于中國可再生能源發展目標，專家認為，根據最新的裝機與各地政府的規劃情況，屆時很可能會超出規劃目標值。以風電為例，2007年中國風電累計裝機量約為600萬kW，提前3年實現了國家發展改革委提出的2010年500萬kW的裝機目標。預計2010、2020年中國風電裝機量有望達到2000萬kW和1億kW以上。對于光伏電池，截至2007年底，中國裝機總容量為100MW，要完成2010年300MW的裝機目標，未來3年內的年均裝機量要達到70MW左右，約是過去3年年均15MW裝機量的4.6倍。

　　另外，中國核電發展的戰略已經由“適度發展”進入到“積極發展”，在這樣的背景下，中國核電將獲得很好的發展機遇。按照規劃，到2020年，核電占全部電力裝機容量的比重將從現在的不到2%提高到4%，核電年發電量達到2600~2800億kWh。如以裝機容量6000萬kW計算，到2020年，中國核電建設總投資將達7500億元，其中設備投資約3400億元。專家預測，如果以設備核島國產化率達到70%、常規島國產化率80%、輔助設備國產化率90%計算，則中國國內設備企業至少將贏得超過2500億元的訂單。

　　核電設備行業呈現壟斷競爭狀態，行業集中度較高，加上未來15年中國核電設備的國產化程度不斷提高，這將使中國核電設備生產企業成為未來核電高速發展的最大受益者。

　　行業競爭加劇

　　從世界風電機組的發展情況看，風電機組單機容量有不斷增大的趨勢。上世紀90年代600kW風機占據風機市場主流，2002年平均單機容量達到1400kW，2004年增大到1715kW，2005年MW級以上單機裝機容量約占當年整個裝機容量的75%。中國未來風電新增裝機將以1.5MW和2MW機型為主，1MW以下機型的比重將逐漸降低。

　　按照國產化的要求和市場發展的趨勢，專家預測未來中國風機市場中，國內廠商將迅速取代國外廠商，預計在2010年內資市場份額將達90%以上，早先進入風電產業的內資企業將享受到更多的市場容量。

圖4 中國風電新增裝機

　　按照國際經驗，2010年前后國內風機行業將逐步洗牌。另外由于近年風機新進入者普遍缺乏風機制造的歷史經驗積累，2009~2010年大量風機很可能出現質量問題，這也將直接推動行業整合。

　　對于未來的行業格局，專家判斷高端大容量的風機制造商，以及產品質量比較過硬的制造商將成為勝出者。由于行業競爭加劇，行業平均毛利率將有下滑的態勢，利潤將向上游關鍵零部件及優勢制造商集中。

　　專家指出，中國光伏產業鏈出現“兩頭在外”的局面，即光伏電池90%以上原材料依靠進口，太陽能電池產品基本以出口為主。目前中國光伏產能僅次于日本和德國，居全球第三，但90%以上的光伏電池組件和系統銷往國外。中國光伏產業處于利潤鏈的底部，因此向上游多晶硅拓展將成為中國光伏產業發展的必經之路�！�