編者按：2010年，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，而光伏產(chǎn)業(yè)亦隨全球經(jīng)濟這一大氣候高調(diào)回暖，幾乎所有從業(yè)者都未曾想到，2010年全球光伏市場會經(jīng)歷前所未有的井噴式增長。如今又到了新一年的開端，全球的光伏龍頭企業(yè)紛紛給出了前所未有的擴產(chǎn)計劃，全球光伏產(chǎn)業(yè)是否將邁入新一輪增長期？電源行業(yè)中的逆變器廠商又該如何把握“光伏熱”這一發(fā)展契機？

    近幾年來，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程有如坐“過山車”。2006年至2009年，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)以驚人的速度飛快增長。2009年受全球金融危機沖擊，世界光伏產(chǎn)業(yè)進入了一輪階段性低迷期，而2010年，隨著全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境的逐步好轉(zhuǎn)，全球光伏產(chǎn)業(yè)在金融危機中受到抑制的需求又重新被激發(fā)出來，全年新增光伏裝機容量達到16GW左右，與2009年7.2GW的增量相比，增長率達到了120%。

    在經(jīng)歷了暴漲、突然下跌、高調(diào)回暖這一系列跌宕起伏的歷程后，2011，光伏產(chǎn)業(yè)需求將會怎樣？潛力市場到底在哪里？產(chǎn)業(yè)還存在哪些問題并如何解決？這些問題是所有關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的人士都在思索的。

    2011年光伏產(chǎn)業(yè)需求仍將增長

    產(chǎn)業(yè)展會往往是判斷一個產(chǎn)業(yè)景氣與否的晴雨表。近期，SNEC第五屆國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程展覽會于上海新國際博覽中心火熱展開，參展人數(shù)達11 萬以上，是去年的兩倍。展會的異常火爆正是時下中國光伏產(chǎn)業(yè)狂熱發(fā)展的折射。

    在本屆光伏論壇上，各光伏企業(yè)紛紛表示，手上的光伏訂單現(xiàn)在比較充足，幾大光伏龍頭企業(yè)的訂單甚至已覆蓋上半年的產(chǎn)能。

    歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（EPIA）主席Murray Cameron博士在光伏展會上向媒體表示，“我個人覺得，2011年全球光伏市場仍然會呈現(xiàn)上升趨勢，只是勢頭將會有所減慢�！�

    據(jù)有關(guān)市場調(diào)研機構(gòu)發(fā)布的報告稱，今年全球太陽能系統(tǒng)安裝仍將持續(xù)增長，從2010年的16.0GW增長到22.2GW。

    2011年，德國仍將是全球最大的光伏市場，估計安裝量達9.4GW，但排在第二的意大利增長速度更快，其太陽能安裝量將會增長一倍，從2010年的1.95GW增長到3.9GW，而德國的增長率預(yù)計是19.8%。因此，意大利將可能成為全球內(nèi)部回報率最高的市場之一。

    美國今年的光伏安裝量預(yù)計為2.1GW，全球排名第三。但是，由于美國國會變得更加保守，近期內(nèi)聯(lián)邦刺激政策不太可能延續(xù)，現(xiàn)在將主要取決于各州是否能繼續(xù)實施相關(guān)計劃。

    除以上地區(qū)外，亞洲的中國、新加坡、印度、印尼、菲律賓、越南；南美洲的墨西哥、阿根廷以及巴西；中東地區(qū)的沙特阿拉伯，澳大利亞及南非也將存在巨大的前景。

    國內(nèi)光伏企業(yè)對今年光伏產(chǎn)業(yè)前景都頗為樂觀，早在今年年初，國內(nèi)光伏龍頭便紛紛公布了公司2011年的擴能計劃。以無錫尚德、英利、晶澳、賽維LDK、晶龍、常州天合為例，其2011年均有超過10%的擴產(chǎn)計劃。而國內(nèi)多晶硅巨頭保利協(xié)鑫更是宣布，將斥資177億港元(約合149.3億人民幣)對旗下多晶硅及硅片產(chǎn)能進行擴產(chǎn)，到2012年底前將硅料擴產(chǎn)到6.5萬噸，硅片擴產(chǎn)到6500兆瓦。

    各國光伏補貼的削減

    目前，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府補貼及政策的支持，近年來，各國政府已紛紛削減對光伏項目的補貼。

    德國方面，自從去年起，政府便推出了下調(diào)光伏上網(wǎng)電價（FIT）方案。根據(jù)該方案，屋頂系統(tǒng)的上網(wǎng)電價從去年4月份開始下調(diào)15%，地面和農(nóng)場系統(tǒng)的上網(wǎng)電價從去年7月份開始分別下調(diào)15%和25%。近期，德國下議院又投票決定，從今年夏天起太陽能發(fā)電的補貼削減最高將達15%。其中，屋頂安裝的太陽能系統(tǒng)的補貼將從7月起開始削減，而地面太陽能組件安裝的補貼則從9月份開始下調(diào)。

    法國政府則宣布：為研究是否應(yīng)該限制建設(shè)電站和進一步削減支付給太陽能發(fā)電企業(yè)補貼費率，從2010年12月10日起暫停部分光伏項目建設(shè)，暫停時間為期3個月。

    相比之下，捷克政府的政策更為嚴厲，其提出一系列針對國內(nèi)泡沫式光伏電站投資的懲罰方案，該方案包括對光伏電站銷售電力的所得收入征收26%的“太陽能稅”，以及追溯性地征收之前已免去的稅收等措施。

    而在西班牙，市場正對政府是否該削減太陽能光伏電站電力收購費率展開一場激烈辯論。根據(jù)政府意向，新的和現(xiàn)有的太陽能發(fā)電廠補貼將削減30%，以往固定光伏系統(tǒng)可向電網(wǎng)提供多達1753小時，而在今后三年只允許提供1250小時。

    中國政府方面，去年11月，財政部取消了總計54兆瓦、39個金太陽項目的補助。近期，有關(guān)部門再次頒布了有關(guān)光電建筑一體化的新政，根據(jù)新規(guī)測算，光伏項目補貼幅度較2009年有40%的下降。對光伏企業(yè)來說，削減補貼自然會影響利潤。

    光伏業(yè)競爭日趨激烈 企業(yè)需進行整合

    一方面是產(chǎn)能的不斷擴張，一方面是補貼下降導(dǎo)致利潤的削薄。因此，光伏企業(yè)未來所面臨的競爭將日趨激烈，客戶勢必會對光伏產(chǎn)品的技術(shù)含量、質(zhì)量、品牌、售后服務(wù)等提出更高的要求，而優(yōu)勝劣汰是市場經(jīng)濟環(huán)境下的必然結(jié)果。

    對于國內(nèi)光伏行業(yè)，政府最關(guān)心的幾個方面在于：光伏發(fā)電如何實現(xiàn)低價上網(wǎng)，如何淘汰低端產(chǎn)能、控制產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，培育一批有核心競爭力的大型規(guī)模企業(yè)。為此，政府不斷出臺一系列文件，旨在引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    目前，中國的光伏應(yīng)用市場尚未大規(guī)模啟動。2010年國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機容量約為500MW，大大的超過了2009年同期水平。但是這并未改變總體市場規(guī)模偏小的現(xiàn)狀，國內(nèi)光伏企業(yè)90%的光伏組件產(chǎn)品仍然需要出口，光伏產(chǎn)業(yè)市場在外的現(xiàn)狀沒有得到實質(zhì)性改觀。

    面對遲遲未能啟動的中國光伏市場，相關(guān)部門正在大力推進“金太陽”工程，試圖利用這一杠桿來撬動國內(nèi)光伏市場。

    2010年9月，第二輪光伏電站特許權(quán)招標結(jié)果出爐，13個項目所報出的中標電價均低于1元/kWh，其中最低價甚至只有0.7288元/kWh，這標志著國內(nèi)光伏上網(wǎng)電價正式邁入1元時代。但是這并不意味著國內(nèi)光伏電站的運營能力有了質(zhì)的飛躍，其實這些中標電價更多是一種前瞻性的報價，因為很多中標企業(yè)認為光伏電站建成投產(chǎn)之時，國內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本會出現(xiàn)大幅下降，這就可以保證其不至虧損。

    此外，雖然中國的光伏制造企業(yè)擁有強大的制造能力、先進的技術(shù)和齊全的產(chǎn)業(yè)配套，在全球市場扮演著重要角色。但必須承認，這個產(chǎn)業(yè)目前在國內(nèi)還很稚嫩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還需要不斷完善。中國光伏制造業(yè)在光伏產(chǎn)品的組裝方面優(yōu)勢明顯，但上游的硅材料是從其他國家進口，而下游的光伏安裝，可以創(chuàng)造整個行業(yè)60%的就業(yè)率。由于光伏制造企業(yè)的安裝工程大都在國外，因此歐盟地區(qū)和美國提高了他們的就業(yè)率。而國內(nèi)光伏制造企業(yè)只能賺到加工制造的利潤，是因為大部分企業(yè)“兩頭在外”。這些都是國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迫切需要改變的現(xiàn)狀。

    業(yè)內(nèi)人士認為，2011年國內(nèi)光伏企業(yè)將呈現(xiàn)兩極分化的現(xiàn)象。由于2011年世界光伏市場的需求將會出現(xiàn)大幅減少，這實際上使得該產(chǎn)業(yè)之前的供需關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，組件需求方將在市場上處于相對優(yōu)勢地位。市場的萎縮會使需求方將訂單更多投向綜合實力較強的光伏企業(yè)，中小型光伏企業(yè)獲得訂單的難度會大大上升；另外，實力較強的光伏企業(yè)多是垂直一體化建設(shè)做得比較成功的企業(yè)，這些企業(yè)抗市場風險的能力普遍較強，這種優(yōu)勢在市場低迷時會越發(fā)凸顯出來。 

    近期出臺的《多晶硅行業(yè)準入條件》將使強者恒強這一趨勢在未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中更加明顯。

    此次發(fā)布的《準入條件》與去年初的征求意見稿基本一致。它從建設(shè)條件與生產(chǎn)布局、生產(chǎn)規(guī)模與技術(shù)設(shè)備、資源回收利用及能耗、環(huán)境保護等方面對多晶硅行業(yè)的準入條件予以細化。項目建設(shè)條件方面，要求資本金比例不低于30%，在政府投資項目核準新目錄出臺前，新建項目原則上不再批準。對每期規(guī)模作出限定，太陽能級大于3000噸/年，半導(dǎo)體級大于1000噸/年。對于能耗、還原尾氣回收率等給出了具體指標，太陽能級多晶硅還原電耗2011年底前要小于60kWh/kg，2011年底前將淘汰綜合電耗大于200kWh/kg的太陽能級多晶硅生產(chǎn)線。監(jiān)管上，現(xiàn)有項目將報工信部審核，形成《多晶硅行業(yè)準入名單》；新建和改擴建項目，投產(chǎn)半年內(nèi)申請進入準入名單。 

    《準入條件》的出臺有利于行業(yè)加速整合，低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。國內(nèi)目前的多晶硅廠商80%都是小企業(yè)，普遍在幾百噸規(guī)模，眾多小企業(yè)盲目追求利潤，造成了排放超標、能耗高，產(chǎn)生的效益遠遠比不上給環(huán)境所帶來的損害。因此，未來多晶硅行業(yè)將會以大企業(yè)的擴產(chǎn)為主，小企業(yè)要么破產(chǎn)要么被整合。業(yè)內(nèi)人士認為，《準入條件》會讓我國最終形成10家左右的多晶硅生產(chǎn)商，而今年年底就會有四五十家小企業(yè)被淘汰。

    垂直整合VS專業(yè)化生產(chǎn)

    目前，光伏企業(yè)的發(fā)展模式主要有產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化整合和專業(yè)化生產(chǎn)兩種模式。以英利、保利協(xié)鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業(yè)，加快腳步完善自身垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈，特別是擴大其硅料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能；而以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業(yè)基本上都在計劃將自身光伏電池和組件的產(chǎn)能提升到更高一個層面，紛紛進入GW時代。

    目前，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)眾多且良莠不齊，僅是本次上海光伏展的參展企業(yè)便多達一千多家。從所有能源的發(fā)展來看，其相關(guān)行業(yè)最終必將走向整合。石油和天然氣的情況最為典型；電力裝備的供應(yīng)商也淘汰到僅剩下（7-8）家有影響力的公司；風電已經(jīng)歷了一系列的整合，相關(guān)市場上目前還有（20-30）家有規(guī)模和影響力的企業(yè)在激烈競爭。因此，更多的行業(yè)人士認為，光伏產(chǎn)業(yè)也必將最終走向整合。某光伏公司的CEO預(yù)測，到2015年光伏產(chǎn)業(yè)將只會剩下（7-8）家有市場影響力的領(lǐng)頭公司，而這些公司的業(yè)務(wù)將會是非常完整的，不會僅僅局限在光伏產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)。剩余的一小部分市場則會由一些微不足道的小公司分享。進行產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化整合，其優(yōu)勢在于可借此協(xié)調(diào)上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，從而縮短完成整個產(chǎn)品生產(chǎn)的時間；垂直一體化還可以進行技術(shù)和工藝的整合研發(fā)，為用戶提供更高質(zhì)量更低成本的產(chǎn)品。至于垂直一體化整合的缺點是，很難保證在每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)都有技術(shù)或規(guī)模的優(yōu)勢，從而形成全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。

    逆變器企業(yè)需把握光伏發(fā)展良機

    光伏逆變器是太陽能發(fā)電系統(tǒng)必不可少的器件，在光伏系統(tǒng)中的成本占比約10%~13%。隨著中國的光伏裝機市場的啟動，國內(nèi)光伏逆變器行業(yè)亦將迎來黃金發(fā)展期。

    2010年國內(nèi)光伏新增裝機量約500MW，是2009年140MW裝機量的3.5倍。預(yù)計2011年國內(nèi)的新增裝機容量接近1GW，2012年有望達到1.5GW。以目前光伏逆變器每瓦1.1元~1.2元的價格計算，未來兩年國內(nèi)的光伏逆變器市場規(guī)模分別達到11億和17億。

    光伏逆變器可分為大功率逆變器和中小功率逆變器，大功率逆變器技術(shù)門檻要遠高于小功率逆變器。目前，國內(nèi)廠商進入較多的領(lǐng)域是中小功率逆變器，其技術(shù)已與國外廠商處于同一水平。小功率逆變器產(chǎn)品產(chǎn)異化較小，產(chǎn)品的穩(wěn)定性、成本以及交貨期是生產(chǎn)商主要的競爭領(lǐng)域。海外企業(yè)的交貨期一般為（6~8）個月，國內(nèi)企業(yè)擁有地理優(yōu)勢，交貨期相對較短。同時，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)快，勞動力成本相對較低，在中小功率逆變器上具有較明顯的競爭優(yōu)勢。大功率逆變器(300kV、500kV等)因功率較高，對穩(wěn)定性提出了較大挑戰(zhàn)。未來光伏逆變器的技術(shù)競爭主要在高端大功率逆變器領(lǐng)域。

    未來(1~2)年后，隨著競爭的加劇，具有優(yōu)良技術(shù)功底和較高成本控制力的企業(yè)才能最終脫穎而出。暴利之后，成本和技術(shù)優(yōu)勢才是企業(yè)長期發(fā)展的根本�！�