光伏產業鏈的探索之路

    此外，雖然中國的光伏制造企業擁有強大的制造能力、先進的技術和齊全的產業配套，在全球市場扮演著重要角色。但必須承認，這個產業目前在國內還很稚嫩，產業結構還需要不斷完善。中國光伏制造業在光伏產品的組裝方面優勢明顯，但上游的硅材料是從其他國家進口，而下游的光伏安裝，可以創造整個行業60%的就業率。由于光伏制造企業的安裝工程大都在國外，因此歐盟地區和美國提高了他們的就業率。而國內光伏制造企業只能賺到加工制造的利潤，是因為大部分企業“兩頭在外”。這些都是國內光伏產業迫切需要改變的現狀。

    業內人士認為，2011年國內光伏企業將呈現兩極分化的現象。由于2011年世界光伏市場的需求將會出現大幅減少，這實際上使得該產業之前的供需關系發生了逆轉，組件需求方將在市場上處于相對優勢地位。市場的萎縮會使需求方將訂單更多投向綜合實力較強的光伏企業，中小型光伏企業獲得訂單的難度會大大上升；另外，實力較強的光伏企業多是垂直一體化建設做得比較成功的企業，這些企業抗市場風險的能力普遍較強，這種優勢在市場低迷時會越發凸顯出來。 

    近期出臺的《多晶硅行業準入條件》將使強者恒強這一趨勢在未來光伏產業的發展中更加明顯。

    此次發布的《準入條件》與去年初的征求意見稿基本一致。它從建設條件與生產布局、生產規模與技術設備、資源回收利用及能耗、環境保護等方面對多晶硅行業的準入條件予以細化。項目建設條件方面，要求資本金比例不低于30%，在政府投資項目核準新目錄出臺前，新建項目原則上不再批準。對每期規模作出限定，太陽能級大于3000噸/年，半導體級大于1000噸/年。對于能耗、還原尾氣回收率等給出了具體指標，太陽能級多晶硅還原電耗2011年底前要小于60kWh/kg，2011年底前將淘汰綜合電耗大于200kWh/kg的太陽能級多晶硅生產線。監管上，現有項目將報工信部審核，形成《多晶硅行業準入名單》；新建和改擴建項目，投產半年內申請進入準入名單。 

    《準入條件》的出臺有利于行業加速整合，低能耗低成本方向最終有利于終端組件成本的降低。國內目前的多晶硅廠商80%都是小企業，普遍在幾百噸規模，眾多小企業盲目追求利潤，造成了排放超標、能耗高，產生的效益遠遠比不上給環境所帶來的損害。因此，未來多晶硅行業將會以大企業的擴產為主，小企業要么破產要么被整合。業內人士認為，《準入條件》會讓我國最終形成10家左右的多晶硅生產商，而今年年底就會有四五十家小企業被淘汰。

    垂直整合VS專業化生產

    目前，光伏企業的發展模式主要有產業鏈垂直一體化整合和專業化生產兩種模式。以英利、保利協鑫、賽維LDK等為代表的光伏企業，加快腳步完善自身垂直一體化產業鏈，特別是擴大其硅料業務的產能；而以尚德、天合、阿特斯、晶澳等為代表的光伏企業基本上都在計劃將自身光伏電池和組件的產能提升到更高一個層面，紛紛進入GW時代。

    目前，國內光伏產業企業眾多且良莠不齊，僅是本次上海光伏展的參展企業便多達一千多家。從所有能源的發展來看，其相關行業最終必將走向整合。石油和天然氣的情況最為典型；電力裝備的供應商也淘汰到僅剩下（7-8）家有影響力的公司；風電已經歷了一系列的整合，相關市場上目前還有（20-30）家有規模和影響力的企業在激烈競爭。因此，更多的行業人士認為，光伏產業也必將最終走向整合。某光伏公司的CEO預測，到2015年光伏產業將只會剩下（7-8）家有市場影響力的領頭公司，而這些公司的業務將會是非常完整的，不會僅僅局限在光伏產品的制造環節。剩余的一小部分市場則會由一些微不足道的小公司分享。進行產業鏈的垂直一體化整合，其優勢在于可借此協調上下游產業鏈結構，從而縮短完成整個產品生產的時間；垂直一體化還可以進行技術和工藝的整合研發，為用戶提供更高質量更低成本的產品。至于垂直一體化整合的缺點是，很難保證在每個生產環節都有技術或規模的優勢，從而形成全產業鏈的競爭優勢。