2009-2012年我國太陽能產業情況分析及展望

    (四)美揮舞“雙反”大棒，產業面臨嚴峻貿易保護挑戰

    2011年10月19號，以德國SolarWorld為首的7家企業聯合向美國政府遞交了對中國出口到美國的太陽能電池(板)進行反傾銷和反補貼(簡稱“雙反”)調查申請，而美國商務部已于2011年11月8號啟動立案調查。據悉SolarWorld目前也在游說全球最大的歐洲市場，對來自中國的光伏產品進行“三反”(反壟斷、反傾銷和反補貼)調查，一旦我國應對美國的貿易訴訟不利，極有可能被歐盟搭便車，屆時在我國光伏市場未能及時啟動的情況下，我國光伏產業可能遭受毀滅性打擊。預計美國“雙反”案件將會持續到2012年第三季度，對我國光伏產業造成的影響可能有：一是官司耗時耗力耗財，致使我國光伏企業不能集中精力開拓國外市場;二是來自美國的訂單將會有較大的稅率風險，對美光伏產品出口可能會萎縮，如果歐盟跟進，情況愈甚;三是促使國內光伏產業向東南亞等地區轉移，以規避貿易風險;四是來自中國臺灣地區等的光伏企業將會漁翁得利，加速崛起，對大陸光伏企業帶來巨大沖擊。

    (五)各路資本競逐光伏產業，行業競爭愈加殘酷

    預計在2012年，一些競爭力低下的中小企業將逐漸被淘汰，但也有一些行業外的大型企業利用產業整合期，憑借資本和管理優勢涌進該行業，如富士康高調宣稱將投資1000億元進入電池組件環節，未來行業的淘汰與發展將并行。同時，未來行業的競爭，將不是產業鏈某個環節間的橫向競爭，而是一個產業鏈條之間的整體競爭。為了增強自身的抗風險能力，光伏企業要么自身垂直一體化發展，要么以產業集團軍的形式，通過長期合約或控股整合上下游產業鏈，通過供應鏈管理降低企業的生產成本。此外，部分資源豐富的西北部城市也紛紛出臺以資源換項目的政策吸引光伏企業投資，使得一些企業的光伏業務僅僅是換取其他資源的籌碼，企業的小額盈虧已并不重要。業內均認為光伏產業“前途是光明的，道理是曲折的，只要熬過此嚴冬，未來一片美好”，因此寒冬期的競爭將會更加激烈和非理性。

    綜上所述，2012年，我國光伏產業將步入大調整期。雖然產業規模仍將保持穩步增長，產業對外依賴度逐步下降，但由于市場供需失衡嚴重，外加美國“雙反”調查重壓，行業競爭將愈加殘酷與非理性，產業整合迫在眉睫，企業開始進入薄利時代，優質企業面臨國外資本入侵的嚴峻挑戰等。

    需要關注的幾個問題

    (一)行業發展面臨“高能耗高污染”的誤導

    光伏產業特別是上游多晶硅環節發展時間短，在發展初期由于技術尚未完全掌握，部分企業存在能耗高、副產物得不到充分利用等問題，光伏產業戴上了所謂“雙高”的帽子。雖然近些年來，隨著多晶硅企業規模的壯大和技術的進步，生產能耗不斷降低，萬元GDP產值已達到全國平均水平，絕大多數企業已實現閉環生產，四氯化硅等副產物也得到有效利用，但“雙高”的帽子并沒有從多晶硅頭上摘掉，反而被錯位至下游的電池組件環節，認為“光伏產品大量出口相當于大量輸出緊缺能源”，使得光伏項目的審批、技改、產品出口等受到制約，嚴重影響我國光伏產業的戰略性新興產業布局。據悉，相關部門在2012年有可能對光伏產品的出口退稅進行調整，此舉無疑使我國光伏產業發展雪上加霜，加劇產業走出困境的難度。

    (二)供給端過熱投入影響產業健康發展

    資金持續投入可能導致供過于求。僅我國2012年的產能已大抵可滿足全球未來幾年的光伏市場需求。但2010年我國光伏行業高額的投資回報率，使得資本持續涌向該領域，尤其值得關注的是，當前為“十二五”發展規劃期，各地方政府紛紛出臺各種優惠政策，進一步催動各種資金要素持續投入到光伏產業中，產能的持續擴大，可能導致供大于求。據統計，在十二五期間，我國地方政府規劃建設千億光伏產業園區就達到二十個，規劃產值達到2萬億元，而據EPIA預計，2015年全球光伏裝機約為45GW，按8元/瓦計，全球市場安裝需求也僅為3600億元，差額巨大。

    (三)有效引導產業發展面臨整合成本高的制約

    未來一段時間，我國光伏產業整合將不可避免。但在整合過程中也存在較多的問題：在光伏產業鏈各環節的企業中，除了硅錠/硅片環節的企業情況稍好之外，多晶硅企業由于規模小，生產成本高，可能面臨無法收購的問題。電池片和組件企業的售后服務問題也將阻礙該環節收購成本估算的順利進行。因此一些大企業也表示“與其兼并不如新建”。光伏產業屬于資本密集型產業，加上地方政府的大力支持，很多光伏項目的融資與地方政府有著千絲萬縷的關系，光伏企業的倒閉除了對當地就業帶來影響外，還有可能影響到地方政府的呆賬和壞賬，甚至會引發類似于溫州借貸危機的社會問題。