LED照明熱潮下的"五大熱議話題"

    "在市場方面，兩家海外企業現正大幅降價，虧本傾銷，這會嚴重打擊國內的競爭者。"中晟光電上述人士表示，愛思強和維易科過去3年獲得了巨大的政策及利潤優勢，因此目前降價幅度高達40%~50%。

    梁秉文則認為，兩家海外公司低價處理設備的另一原因是，個別國內大公司雖在幾年前下單訂購MOCVD，但沒有真正采購，造成了海外設備商有大量的庫存，需要解決這些庫存產品。

    SEMI中國資深分析師兼LED項目經理戚發鑫也表示，國內幾個新進入的企業，已經有因起步不順以及市場競爭而退出的。廈門光電子行業協會秘書長馬承伯也對記者說，國外的MOCVD廠商長期居于壟斷地位，其用戶從維護成本角度考慮，可能不會輕易轉用國內的產品。

    梁秉文說："現在還不清楚國內政府的補貼是否也會傾向于國產化的公司，如果能有針對MOCVD國產化的適度補貼政策，那么國內企業也有望盡快獲得一部分的MOCVD市場份額。"

    一些國內企業也在試圖尋找該產業中的"藍海"戰略。如光達高科會提供一整套的技術解決方案，大幅降低客戶對工程師的依賴，讓技術人員易上手。"國外企業除了供應設備，其余的服務如工程師、售后服務等價格是十分昂貴的。"而中晟光電的策略則是，研制不同尺寸的多套設備供客戶選擇;而且其稱，外延芯片的生產成本也為"世界最低"，可大量降低氣體和水電的消耗。2013年，中晟光電計劃實現8000萬元的銷售，并在今年11月投產新廠房，屆時望有4億~5億元的生產能力。

    10月18日，由正泰集團主要投資的理想能源設備(上海)有限公司聯手臺資企業自主研發的MOCVD設備，正式投入試量產。這是兩岸企業共同合作在LED領域建立中華品牌取得的首次重大成果，一舉打破了MOCVD設備市場長期被歐美企業壟斷的局面，使LED設備的國產化又向前邁進了一大步。

    璨圓光電董事長簡奉任博士認為，理想能源的MOCVD設備設計理念十分先進，創新和差異化特征突出，具有產能大、使用成本低的特點。

    三、藍寶石襯底新機遇

    近期，藍寶石襯底領域動作頻繁，先是不久前美國藍寶石基板供應龍頭RubiconTechnology發布財務季報，第二季度營收增長27.7%;臺灣市場也緊隨其后，晶元光電與臺灣兆遠科技、銳捷科技合作，包下兩家企業各兩條PSS生產線，以保證藍寶石襯底材料的供應;而后，兆遠科技又通過董事會決議增發3000萬股，以每股23元新臺幣的價格擬募集6.9億元新臺幣，并投資10億元新臺幣新建廠址以擴充產能。此外，隨著平板電腦、手機等消費電子產品的需求增長，藍寶石襯底材料庫存也將得到釋放。

    種種跡象仿佛透露出藍寶石襯底材料市場將從谷底復蘇，然而幾年前藍寶石襯底產能過剩的慘淡景象，許多業內人士仍歷歷在目。據悉，國內藍寶石襯底加工企業中，單是長晶環節的企業在2010-2011年峰值時就多達50家左右，而經過幾年的淘汰、兼并，目前只剩下不足三成。其間，競爭激烈程度不言而喻。

    記者從貴州皓天光電了解到，今年，隨著國內MOCVD設備數量及其開工率的增長，外延片生產企業對PSS(圖形化襯底)的需求確實有所增加，其中2英寸晶片出貨量與去年相比有所上升，4英寸和6英寸出貨量基本持平。但該企業市場負責人徐韋認為，國內藍寶石襯底材料需求上漲，是由于價格的壓力和國內產品質量有所提升，外延片生產企業將采購渠道從國外轉向國內，這雖然對國內企業是個利好消息，但藍寶石襯底材料總需求量并未見大的增長。一些企業也透露，雖然出貨價格有所增長，且增長幅度達到30%，但仍未能扭轉企業虧損的局面，只是虧損得少一些了。

    除了利潤的持續走低，上一次市場低迷所積壓的庫存也是一大難題。雖然許多外延片廠家對藍寶石襯底生產廠家提出，下半年需求會增大，希望藍寶石襯底廠家能夠積極備戰，充實產能，但從記者了解的情況來看，很少有企業為這樣的"圖景"所動心。歐亞藍寶光電的開工率僅有20%，連云南藍晶這樣的行業龍頭對擴產舉動都十分謹慎。"前景還不明朗，上一次大熱是概念性投資，這一次真正要考驗終端應用的消化能力了，現在許多應用產品都在渠道商手里，是流轉還是庫存，這將決定下游對上游的拉動作用有多大。"可見藍寶石襯底領域的企業，都對上一輪"寒冬"心有余悸，而不敢貿然行動。

    盡管除了LED應用產品，消費電子也是消耗藍寶石材料的重要渠道，但也有業內人士表示擔憂，手機屏幕、攝像頭等器件對藍寶石襯底材料的依賴并非剛需，很快會有更廉價、工藝更簡單的替代材料出現。

    業內有分析認為，目前國內藍寶石襯底生產加工的技術仍有待提高，尤其是長晶環節所需的設備和工藝較多，需要國內企業下更多的功夫，才能生產出高品質的藍寶石襯底材料，扭轉我國藍寶石襯底領域的被動局面。然而，今年LED應用放量所帶來的全產業鏈復蘇，傳導到上游襯底材料領域，到底能有多大的拉動作用，持續時間有多久，還有待市場和時間給予答案。

    市場調研機構IHS在14日發布的一份報告中預計，得益于電子產品硬件中藍寶石基板的使用量上升，今年用于制造基板的直徑2英寸的藍寶石晶棒(sapphireingots)消費量將增長70%，達到54千米，預計到2016年的年消費量將進一步增至84千米，較2012年增長166%。

    行業分析人士指出，在LED需求增長的同時，智能手機市場對藍寶石基板的需求也實現強勁增長，緩解了過去數年供應過剩給藍寶石晶棒市場帶來的困擾。預計到2014年，用于生產智能手機和其他移動設備部件的藍寶石晶棒需求占總需求的比例將從去年的5%上升至20%。

    藍寶石晶棒是三氧化二鋁晶體，主要用來生產藍寶石基板，而藍寶石基板是LED照明所需基板的基礎材料，需求量十分可觀。IHS報告顯示，2012年LED市場需求占到藍寶石晶棒全部需求的90%。

    眼下，藍寶石晶棒的需求面臨又一增長引擎。目前包括蘋果在內的智能手機廠商正將藍寶石晶棒用于相機鏡頭透鏡和主頁鍵(Home)按鈕，這驅動藍寶石需求迅速增長。

    行業人士指出，蘋果"按下了刺激藍寶石需求爆發的按鈕"。2012年，蘋果在推出的iPhone5手機中率先使用藍寶石作為攝像機鏡頭透鏡，在新近推出的iPhone5S中還使用藍寶石玻璃做主頁鍵按鈕。這使得電子設備原始制造商對藍寶石材料的興趣普遍上升，眼下其他智能手機廠商也在跟進，近期韓國LG公司推出的G2旗艦智能手機同樣采用了藍寶石攝像機鏡頭透鏡。

    據悉，蘋果正考慮在2014年推出的iPhone手機中使用藍寶石顯示屏。相比于玻璃，藍寶石基板做的鏡頭透鏡、按鈕和顯示器不但透明，而且具有更強的防劃性。行業分析師認為，手機采用藍寶石作為屏幕玻璃只是時間問題，目前藍寶石原料的劣勢僅在于成本。

    據IHS報告，2012年用于生產智能手機和其他移動設備部件的藍寶石晶棒需求僅占總需求的不到5%，不過預計到2014年，此部分的藍寶石需求量將升至總需求量的20%。另據另外一家研究機構Yole的預測，到2018年智能手機屏幕將為藍寶石帶來13億-26億美元的市場需求。

    理查德還指出，得益于照明市場的增長，全球LED芯片制造商在2013年都提高了生產率，這提振了LED用藍寶石基板的需求。與此同時，智能手機市場的藍寶石基板需求也強勁增長。這些因素共同幫助緩解了過去數年供應過剩給藍寶石晶棒市場帶來的困擾。