銀星能源擬12.6億購大股東風電資產

    停牌逾3個月的銀星能源今日帶著重大資產重組預案“閃亮登場”，其擬購大股東中鋁寧夏能源旗下風電業務經營性資產的細節浮出水面。

    根據增發預案，本次交易分為非公開發行股份購買資產及配套融資兩部分。其中，公司擬以6.59元/股的價格向中鋁寧夏能源發行股份1.91億股，購買其持有的銀星風電、寧電風光各100%股權，以及神州風電50%股權；中鋁集團阿左旗分公司、太陽山風力發電廠和賀蘭山風力發電廠所涉及的風力發電相關經營性資產及負債；以及風電設備（銀川）制造基地的整體資產。上述資產的預估值為12.6億元。

    此外，銀星能源還擬向包括中鋁寧夏能源在內不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份配套融資，每股發行價仍為6.59元，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，其中中鋁寧夏能源認購比例擬不低于配套融資發行股份總數的20%。

    從財務數據來看，上述資產2011年至今年1-5月分別實現營業收入3.49億元、4.49億元和2.13億元，凈利潤分別為3207萬元、1403萬元和1955萬元。公司預計，擬購風電資產2014年至2016年的凈利潤合計分別約為5251.4萬元、6098.13萬元和6905.19萬元。中鋁寧夏能源承諾，重組實施完畢后三年內，若目標資產每年實際凈利潤額低于預測數，將以股份回購方式對銀星能源進行補償，上市公司可以總價1元的價格回購其持有的一定數量股份，上限為中鋁寧夏能源以目標資產認購的全部銀星能源股份。

    銀星能源表示，中鋁寧夏能源將主要風力發電資產注入銀星能源，集團內部風力發電資產將完成整合，銀星能源將擁有已建成和在建合計風電裝機容量超過1000MW，進入寧夏地區風力發電公司前列。

    今年2月，中國鋁業成為銀星能源的實際控制人。入主之初，中國鋁業便承諾將減少銀星能源與其控股股東中鋁寧夏能源之間的同業競爭問題。<