中國光伏產業多晶硅供求市場分析

    近年來，由于世界半導體集成電路產業和太陽能光伏產業的迅猛發展，尤其是受太陽能電池產業發展的驅動，多晶硅市場得以迅速增長。而多晶硅市場供需不平衡問題的日益突出，也引起了全世界的廣泛關注。

    在當今能源日趨緊張、環境壓力日趨增大的情況下，可再生能源受到各國政府的日益重視，太陽能作為一種重要的可再生能源，其開發和利用已成為各國可持續發展戰略的重要組成部分。目前，我國可再生能源規模只有8%，未來的發展空間十分廣闊。而作為21世紀最有潛力的能源，太陽能產業在研發、產業化、市場開拓方面都取得了長足的進展，太陽能電池產業也成為世界快速、穩步發展的朝陽產業之一。

    太陽能電池市場空間依然巨大

    至2006年，全世界光伏太陽能系統累計安裝量已超過8GW，2006年一年內投資太陽能電池制造業的資金超過10億美元。根據EPIA預測:2009年前，全球光伏產業的年增長率將達27%，2010年~2020年將達到34%，到2010年，全世界光伏市場年安裝量將達到11.34GW(其中日本5GW，歐洲3GW，美國2.14GW，其他地區1.2GW)。

    目前全球太陽能電池市場基本由日本、歐洲等國際上大公司所占領，2006年中國太陽能電池企業的生產能力大幅提升，中國的無錫尚德太陽能公司、南京中電、臺灣茂迪公司的產量已列入全世界排名前十位。

    2005年以來，全球太陽能電池市場供不應求，在國際大環境的影響下，全球市場需求增長，尤其是歐洲市場的爆發性增長，這給中國太陽能光伏行業帶來了巨大的成長空間。我國太陽能發電產業有了突飛猛進的發展，無錫尚德、中電電氣、天威英利、賽維LDK、新疆新能源、常州天合等公司紛紛進入成長期，生產規模不斷擴大，技術水平不斷提高，企業競爭力不斷增強。

    中國太陽能產業的快速發展，受到了世界的關注。然而中國太陽能電池產業發展要實現由量到質的轉變，仍然面臨諸多問題需要解決:一是原材料極度短缺，90%以上的硅材料依賴進口，價格過高，企業開工率不足;二是市場在外，國內光伏產業快速發展是靠國外快速發展的市場所拉動，95%以上產品出口，快速發展的光伏產業和遲緩發展的光伏市場之間的嚴重失衡和不協調;三是我國太陽能產業起步晚，設備、工藝、人才、核心技術等薄弱，自主創新能力有待進一步加強;四是雖然中國《可再生能源法》已正式實施，但相關配套政策缺乏，其落實也還有一個過程;五是光伏產業產品質量參差不齊，對產業長遠發展很不利;六是企業普遍存在跟風現象，見好就上，一哄而起，容易造成投資過熱，也不利于行業健康有序發展。

    多晶硅供不應求局面仍將持續

    多晶硅材料主要應用于兩個方面:半導體和太陽能電池產業，按純度分，可以分為電子級和太陽能級。近年來，由于世界半導體產業及光伏產業的發展，尤其是受硅太陽能電池發展所驅動，多晶硅市場得以迅猛增長，當前世界上的多晶硅供需不平衡的問題突出，它已成為全世界關注的問題。2006年全球太陽能電池產量為2521MW，其中結晶硅太陽能電池2132MW，消耗多晶硅約2.3萬噸，約占多晶硅需求總量4.5萬噸的50%左右;全年多晶硅產量3.7萬噸，市場缺口約0.8萬噸，但若以當年太陽能電池產能計算的話，該缺口數值更大。

    面對多晶硅市場持續供不應求的局面，國際有基礎優勢的多晶硅生產企業確定發展計劃，紛紛大規模擴產。例如美國Hemlock斥資10億美元擴充多晶硅產能，預估2010年該公司多晶硅年總產量可由2006年的1.0萬噸增至3.1萬噸;德國Wacker正新建一座多晶硅制造廠，預計到2010年該廠多晶硅總產量將由目前的6500噸擴大一倍以上，達到1.45萬噸;而MEMC則透露2010年產能將擴充2倍，預計到2008年后產能將達到6700噸;日本德山公司則計劃投資3.9億美元建立一座新多晶硅廠，新增產能3000噸預計于2009年完成。

    同時太陽能產業長期發展的潛力及多晶硅原料短缺，也吸引了大量新建投資者并加速新技術工藝的產業化生產。其中包括以傳統西門子法投入的韓國DC化學、美國夏威夷Hoku、西班牙Isofotonetal.、法國FrenchConsortium、俄羅斯Crys-tal、俄羅斯Russia/FSU、日本M.Setek;另外采用冶金提純技術的挪威Elkem、日本JFE、日本新日鐵、美國道康寧等公司的太陽能多晶硅項目開始規模化生產。

    國際上原有多晶硅生產廠商大規模擴產和新建項目產能釋放，全球多晶硅供需失衡的局面將在2008年年末后逐步得到緩解，預計到2010年后國際多晶硅市場價格也將隨著產能增長而回落，市場競爭將日趨激烈，技術與成本的競爭將是決定企業成敗的關鍵。

    近年來，我國集成電路及太陽能電池產業的發展，大大帶動了多晶硅材料市場需求發展。2001年~2006年我國集成電路(IC)用多晶硅市場需求量年均增長14.9%，而國內太陽能電池產量則以年均157%的速度高速增長。6年內太陽能電池產量及對多晶硅的需求量擴大了110多倍。2006年國內集成電路用單晶硅產量551噸，多晶硅需求約847噸，太陽能電池產量370MW，多晶硅需求約4100噸，當年多晶硅總需求量接近5000噸，而全國多晶硅產量僅287噸，供需比不足6%。

    太陽能電池的高速發展，導致多晶硅原材料的供應緊張，大多數太陽能電池企業不能滿負荷運轉，其達產率僅有30%~40%。在這種情況下，多晶硅材料的售價陡然升高，多晶硅不正常的“暴利”局面也極大地刺激了國內企業的投資和擴產的積極性。<