2011-2012年度中國通信電源產品市場現狀與展望分析
呂天文
1、2009-2011年市場規模與增長
2011年中國通信電源市場總體銷售額為47.23億元,同比下降5.9%。從近三年來通信電源整體市場的銷售規模來看,出現了逐年下降的趨勢,這主要是受到電信固定資產投資周期性波動的影響,電信3G投資在2009年出現了大幅的增長達到了高峰,而后出現了逐步的投資回落,并趨于穩定。因此,整個通信電源市場也受到了較大的影響。
表1 2009-2011年中國通信電源市場總體規模

數據來源:ICTresearch 2012,03

圖1 2009-2011年中國通信電源市場總體規模
數據來源:ICTresearch 2012,03
2、2011年中國通信電源市場特征
(1)產品特征
目前通信電源產品主要采用高頻開關電源技術,是一種成熟的電源產品,其產品已經高度的標準化、模塊化。同類廠商之間的通信電源產品的差異不大,產品同質化程度較高,在電信運營商集采中主要衡量相關產品的參數以及產品的價格,而且通信電源是整個通信行業節能降耗的重點,節能降耗是電信運營商和設備制造商面對的重要課題。日本地震引發核污染后,國際市場對于光伏太陽能等新興能源的需求加大,節能降耗為通信電源的技術創新提供了契機。
(2)價格特征
近年來,由于市場規模的縮小以及市場集中度的加大,兩個反向的力量加劇了通信電源市場的競爭,企業既要面臨上游原料和人力成本飆升帶來的壓力,又要面對產品價格下滑的打擊。近兩年,3G基站建設放緩令通信電源行業受到困擾,上游電子元器件價格上漲,同時受國內通信產業投資放緩及國際市場競爭加劇的影響,通信行業的業績普遍下滑。從通信電源的價格來看,一直呈現出逐年下降的趨勢,每年下降的幅度在5-10%之間。盡管面臨多重壓力挑戰,通信移動基站的新增、數據傳輸線路的建設、智能化技術改造等因素都給業內公司帶來新的市場機遇。因此,通信電源廠商在加強成本控制的同時,要積極推進技術改造,才能在激烈的價格戰中保持合理的利潤。
(3)促銷特征
由于整個通信電源市場的價格敏感度較高,產品的價格往往是投標過程中重要的影響因素,因此需要通過價格的競爭達到一定的促銷目的,例如通過給予渠道的返點來進行促銷等。但是由于目前許多電源廠商促銷依然處于無序狀態,孤立的促銷活動比較多。因此,企業應開展一些系統化的促銷活動來擴大市場,并樹立企業良好的形象。
(4)服務特征
在通信電源市場上,服務的重點在于與通信設備企業的良好合作。在提升自身產品的同時,更要注重對客戶特殊的定制化的需求更好的滿足。同時,提升服務,幫助通信設備上給最終客戶提供更加優質的解決方案,將會與通信設備上實現共贏。一些企業采取定期巡檢的做法,不但可以在用戶心中留下良好的印象,同時可以順便收集一些第一手的資料。同時要加強市場響應速度,對一些市場變化和用戶需求的變化應及時覺察和快速反應。但要保證產品設計的延續性和標準化、模塊化,減少多樣化成本的負面影響。大企業應發揮其規模優勢,實現其各種產品的互動和整合營銷。而小企業則要發揮其靈活多變的優勢,必要時可以考慮和其它廠家合并聯營的做法。
3、市場整體驅動因素分析
從近五年的中國GDP增速來看,宏觀經濟發展依舊保持著較高增速。在“十二五”期間,政府將宏觀調控的重心轉移的經濟結構的調整當中,未來五年的GDP增速將有所下滑。房地產投資方面,由于政策基調總體趨緊,房地產調控將繼續執行,房地產價格環比下跌的城市進一步增多,對房地產投資及其產業鏈下滑的擔憂基本是共識;ㄍ顿Y受制于當前宏觀政策和頻發的高鐵、地鐵事故在短期內也不會出現政策的放松,制造業投資熱情在大環境不景氣下也將逐步消退,再考慮到農田水利投資占比過小,因此ICTresearch維持 2012年固定資產投資增速將進一步放緩的判斷。
表2 2007-2011年中國國內生產總值及其增長速

數據來源:國家統計局 2012,01
圖2 2007-2011年中國國內生產總值及其增長速度
數據來源:國家統計局 2012,01
4、傳統行業(電信)進入建議
ICTresearch將電信等通信電源采購量大、頻繁的行業定義為傳統行業,其中電信業是通信電源產品最為重要的行業細分市場。
電信行業:從3G投資的規模來看,最高峰出現在2009年,進入2010年后電信行業的硬件投資將出現逐年遞減的現象,但仍然是通信電源市場中最為重要的細分市場之一。考慮到2012年FTTH建設的加快、同時重點成熟的3G網絡也面臨著擴容的壓力,ICTresearch認為2012年通信行業的固定資產投資會有10%左右的增長幅度。
當前的通信網絡市場,需要不斷提升數據處理量及數據處理速度,同時也需朝向小巧及節能的大趨勢,因此對電源系統的功率、效率及功率密度的要求也越來越高。因此電信公司需要安裝更多新的設備以滿足需求。通信移動基站的新增、數據傳輸線路的建設、智能化技術改造等因素都給業內公司帶來新的市場機遇。
5、新興行業(交通、軍隊等)進入建議
從交通領域的投資來看,中東部、中部和西部地區的投資增速差異明顯,中部和西部明顯高于東部地區。發達省份的公路基建頂部正在形成,并導致全國公路投資增速放緩;路網尚不發達的中部地區仍維持著較高增速;西部地區在西部大開發政策的扶持下則剛剛進入建設高峰。
在軌道交通方面,雖然2011年整體投資低于預期,但到2015年,我國將建設87條軌道交通線路、總里程2495公里;到2020年,中國28個城市建成運營的軌道交通線路將達177條,總里程將達6100公里。地下線路為主的地鐵工程,平均每公里造價在5億元左右,高架線路工程平均每公里造價在1.5-2.5億元左右。2010年地鐵建設投資額最大的為環渤海地區,其次為長三角(23%)、珠三角(18%)。2011年~2015年投資額最高的地區為仍為環渤海地區(27%),其次為珠三角,投資占比為20%,投資額為2120億元,長三角的占比為17%?傮w來說,環渤海、珠三角、長三角的地鐵建設總體投資額最高,2010~2015的總投資約為6759億。在軌道交通市場方面,客戶對電源模塊的功能及可靠性非常注重,因為模塊不單需要在惡劣環境下仍然能夠長期正常工作,而且不容許有任何出錯,所以模塊必定需要符合鐵路標準。高鐵發展速度去年雖然放緩,但全國各大城市都正在或計劃興建地鐵,因此軌道交通市場在未來幾年仍有較大的市場發展空間。
對于軍工行業,ICTresearch預計我國2030年GDP將達到253萬億人民幣,如果軍費開支恢復到世界平均水平的2.5%,2030年我國軍費開支將達到6.3萬億人民幣,相當于我國2007年官方數據的18倍,年均增長速度為13.3%。我國軍費開支2025年保守預測也將達到1.852萬億美元,樂觀預測將達到4萬億美元。在軍工領域市場,高功能及高可靠性是必須的,除此以外,客戶對電源模塊的要求亦趨向更高效率及更高功率密度。從投資角度講,則根據國家規劃呈現出平穩增長的態勢。<
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