深度分析移動、聯通、電信的3G勝算

    2009年1月7日，業內期盼已久的電信3G牌照發放，一切變得撲朔迷離起來。三大電信運營商進入全業務經營與競爭元年。那么，3G爭霸，誰主沉浮呢？

標準背后暗藏大國博弈

    3G時代的競爭，首先就是標準之爭。一個國家采用三種3G標準，這在世界上絕無僅有。在破解這種似乎不可理喻的決策之前，背后的意義是采用何種標準已經不是一件純經濟性的活動，而是一種大國博弈的產物。

    TD-SCDMA是中國自主創新的技術標準，并得到國際認可的第三代通信技術國際標準，也是我國通信產業史上第一次占領國際標準這個競爭制高點。所以，它是國家意志的體現。因此，通過運營TD，中國移動更容易獲得政府政策上的傾斜。工信部部長李毅中就明確表示：“目前，TD-SCDMA發展到了最關鍵的時候。政府部門要繼續給予強力支持，逐項落實扶持措施�！�

    李毅中透露，目前對TD的36項扶持措施已經落實了21項。按照他之前的說法，加大并明確對TD的相關政策支持同時也是政府發放3G牌照的三個前提條件之一。甚至拿出了政府采購這招殺手锏：推動TD終端和業務納入政府采購范圍，發揮政府部門支持TD發展的示范作用。

    中國聯通持有的WCDMA則是歐洲和日本主推的標準。這是當今3G最主流的、技術最為成熟、產業鏈最為完善的一張3G牌照，單就標準的競爭力而言，中國聯通的優勢無疑最明顯。

    中國電信的CDMA2000技術則是因美國施壓而不得不用的產物。它由美國高通北美公司為主導提出，韓國現在成為該標準的主導者，目前使用CDMA的只有日、韓和北美。一直以來，TD-SCDMA標準也就成了美國的眼中釘，他們在民間由利益集團及其代理人出面，大肆活動游說，在各大媒體為打壓TD-SCDMA標準大造輿論，實際上他們想表達的只有一句話：“中國不要發展自己的TD-SCDMA標準”。

點評：一主兩從的競爭

    從世界通信標準的歷史來看，一種新的標準能否推行，政策上的不遺余力至為關鍵。放眼世界，移動對電信和聯通的競爭，間接代表著中國標準與歐美標準一挑二的比賽，事關中國產業話語權。因此，中國移動獲得傾斜性的產業支持應屬理所當然。

    既然歐美國家都能通過強制性措施，推行一個統一的標準，那么為什么中國不是采用TD-SCDMA一個標準呢？

    一是世界各國都將中國作為爭奪的重要市場，所以給了我們較大的政治壓力。二是經濟利益的交換。中國制造占據了歐美國家大部分貨架，造成了對方巨額貿易赤字，如果我們在3G領域采取了非常強硬的態度，很可能會引起其他國家報復性的制裁，尤其是美國和歐洲。三是一定程度上對于TD-SCDMA的信心不足。雖然3G的規劃已經10年有余，但TD-SCDMA標準的提出時間比WCDMA標準整整晚了11年，從未經歷成熟的商用，產業鏈環節薄弱。這個規劃中，對于TD最高的期望值是三分天下得其一。

    所以，作為一種妥協的產物，聯通和電信最多只是作為一個平衡者的角色，要指望獲得政府的多少支持，恐怕不太可能，政策資源只會向TD傾斜更多。當然，一項3G標準最終能否成為主流，決定權還在市場。

網絡建設誰將領跑？

    “139用戶改動一個數字即可變身189用戶”，2008年12月底，中國電信員工逢人便說的這句話標志著3G大戰的提前開打。借助并購聯通CDMA業務之機，中國電信花費1.2億元的廣告費，以189號段放號為手段強勢伏擊中國移動全球通品牌。

    而中國移動則在牌照發放后，搶先推出國內第一個正式的3G號段。1月8日，廣東移動在廣州、深圳兩地率先推出188號段，并同時提供3G終端產品業務。

    運營商的3G放號標志著3G商用的大戰已經上演，而誰能起跑最快，搶跑成功，自然能給消費者帶來先入為主的印象。不過，要想領跑首先需要解決的就是網絡建設。因為網絡是3G的基礎，沒有一個優質的網絡，不可能真正實現3G。

中國移動：笨鳥先飛

    中國移動的TD-SCDMA無疑是成熟度最低的一個標準，目前它還僅處于試商用階段。不過在國內，它卻已經在市場推廣和網絡建設方面提前了不止一步。早在2007年，它就已經開始TD試驗網的建設，最早成為公眾眼中3G的代名詞。截至到2008年12月3日，中國移動已經在38個城市總共建設了16.7萬個TD基站，網絡容量為690萬戶。

    但由于網絡沒有做到無縫覆蓋，暴露了打不通、有時斷線、聲音不好、可視電話有馬賽克等現象，影響了TD的口碑。所以，他們首先要解決的是如何提升網絡覆蓋質量。但由于幾乎是要重建一個全新的網絡，所以速度不可能太快。

    當然，中國移動手握近2000億元現金，所以能加快進度。他們的規劃是：2009年的TD預算投入為588億元人民幣，將完成全國60%的地級市覆蓋，城市規模達到200個以上，2010年，完成80%的地級市覆蓋，城市規模達到266個；2010年覆蓋率提高為95%，城市增加到316個。

中國聯通：老經驗可能遭遇新問題

    中國聯通建設的WCDMA網絡是當今的主流標準。在技術上，WCDMA從2001年10月開始，至今在全世界已經部署有幾百個商業網絡，建設上積累了大量的經驗，技術和設備比較完善，這將使中國聯通不需要再摸索和積累。

    正因為拿到了一手好牌，本來是最弱的中國聯通才萌生出在3G時代打一個翻身仗的算盤，在全球3G無一盈利的情況下，其董事長常小兵甚至喊出“明年3G盈利”的口號。

    在2009年1月初的特別股東大會上，常小兵首次披露了聯通的3G規劃：預計今明兩年投入1000億元人民幣，其中2009年的投入約為600億元。預計全年3G服務的城市達282個，其中55個城市將會在上半年完成。而WCDMA網絡招標現在已經啟動。只是，比起其他兩家，中國聯通要直到今年5月才能開通WCDMA放號。

中國電信：舊瓶裝新酒上馬快

    中國電信采用的CDMA2000，也是一個較為成熟的制式。它最大的優勢有兩個：一是它不需要重新建設網絡，目前中國電信CDMA招標，所采購設備事實上都是支持EVDO，這已經是3G設備了，而且它是覆蓋全國的3G牌照一發放，這些設備就能進行軟件升級，中國電信會在第一時間里，建設起一張覆蓋全國的3G網絡。這個時間不會超過3個月，其動作之迅速位居三大運營商之首。當然中國電信也需要建設更多的基站，讓CDMA網絡完善起來。

    所以，牌照發放后的1月16日，中國電信董事長兼首席執行官王曉初就準備吃第一個螃蟹：3月份中國電信將在100個大中城市提供3G服務，今年7月份縣級以上的城市都能正式開展3G服務。王曉初說：“屆時，我們3G規模是最大的，也可以說將是第一家率先提供全國性3G服務的運營商�！倍�且相比競爭對手動輒1000億的投資額，他表示“CDMA升級只是屬于軟件調整，每個城市只需投資約30萬元人民幣。”

點評：第一回合勝者中國電信

    第一回合的競爭首先是網絡覆蓋度和穩定性。從當前的態勢來看，中國移動雖然搶跑成功，但是由于網絡都是新建且不成熟，必然消耗大量的資金和時間。中國聯通雖然坐享成熟的網絡和豐富的行業經驗，但是由于起步較晚，可能錯過初期的一些機會，但后勁較足。而中國電信則可能是第一階段競爭的真正贏家，起步不晚，技術成熟，升級又快，初期無論是覆蓋廣度和穩定性都可能比另外兩者要好，所以很可能取得先發優勢。
不過網絡的完善卻是一件很困難的事。這方面各家運營商都有問題，都需要在三年左右時間內逐漸解決，不可能一步就能邁進一個沒問題的3G時代。

產業鏈生死符

    3G牌照發放后，就有人斷言中國聯通將成為3G時代的王者，而中國移動則兇多吉少。判斷的依據除了技術成熟度外，更多的是從產業鏈的角度來考慮的。在他們看來，產業鏈的發達程度直接左右著一項標準的生死。

中國移動：致命短板

    三大標準之中，唯有TD-SCDMA之前沒有任何商用經驗，產業鏈環節最顯薄弱。雖然TD產業聯盟陣容看上去非常強大，但是大多數卻是口惠而實不至。

    截至目前，國內手機廠商已經兩次在中國移動的TD招標中占據主要份額，國外品牌入圍的僅有摩托羅拉、LG、三星三家，而國際主流手機品牌諾基亞的TD手機則要等到2009年底方可能上市。1月7日，中國移動啟動3G業務，而首次放號的188號段，可供用戶選擇的TD手機只有5款，其中包括：酷派兩款，三星一款，摩托羅拉一款，多普達一款。

    中國移動面對的難題，不僅在于外資品牌終端數量少，而且產品研發也不積極。LG電子從2006年就開始為中國移動提供TD終端產品，但是在2008年僅推出一款TD手機。三星是國外品牌中對TD研發最早的手機企業，但是目前已將原先獨立的TD業務線合并至GSM業務線。而國內曾在TD投入重金研發的夏新手機，卻因為“體力不支”而面臨破產。另一個不幸的是，手機上游的芯片企業最近也選擇了減員止損。2008年底，國內手機設計公司德信、Simcom等近期紛紛停止或裁減TD研發團隊。

    不僅如此，即使采購來的終端手機，質量也不容樂觀。TD試商用以來，終端的返修率高達12％，部分型號的終端返修率高達20％以上。相比之下，GSM終端的返修率還不到2%。

    為了扭轉困局，中移動開始揮舞著胡蘿卜加大棒的政策——如果國外手機廠商在TD終端上無任何貢獻，那么，其2G產品的定制將受到影響。同時，他們還推出數項優惠政策調動手機廠商的積極性。如果手機企業的TD終端做得好，被評為第一類優質終端，有可能被中國移動包銷。2009年，中國移動將投資超過100億元，對定制手機銷售給予補貼，這遠遠超過之前的市場預期。

中國聯通：群星環繞

    在三個主要3G標準中，WCDMA產業鏈最為成熟。參與WCDMA標準的企業最多，世界十大移動運營商中，有八家公司將WCDMA作為首選，全球已經部署了233個WCDMA網絡，占所有3G網絡的70%。中國聯通因此處于相對有利的位置。

    大量成熟的、功能強大、價格相對便宜的手機為用戶體驗提供了保證。通過七八年的發展，WCDMA已經積累了大量的終端產品，世界上幾大手機巨頭都把主要精力集中在WCDMA的研發和生產上。

    另外，它的全球漫游基本沒有問題，這對于一些高端用戶非常有吸引力。目前世界各地基本都是WCDMA網絡，包括在2G時代較為封閉的美國和日本也都有了，歐洲更是如此。

中國電信：比上不足比下有余

    與GSM、WCDMA多達近百家終端廠商相比，僅有20多家廠商的CDMA手機廠家顯得遜色不少。而且由于CDMA2000一些產業鏈上游關鍵公司的立場問題，包括世界知名公司SKT、澳洲電信，甚至美國運營商從第二代到第三代轉移時，已從CDMA轉向GSM的陣營。國外的CDMA2000標準3G終端設備不僅占比較小，而且此類終端設備多是機卡一體，無法直接在國內使用。

    不過CDMA2000的終端比起TD-SCDMA又要好很多。通過這些年的發展，CDMA2000并不缺乏高品質的成熟終端，世界上手機排名前五家企業，絕大部分都生產CDMA2000手機，而臺灣宏達這樣著名的手機代工廠也曾經為美國運營商大量生產過，其中不乏經典之作。

點評：中場競爭聯通傲視群雄

    從產業鏈角度看，中國聯通最游刃有余，可以在全世界70%的廠商中挑來選去。而中國電信次之，但是由于上下游的企業搖擺不定，也有一定的風險。中國移動則有種巧婦難為無米之炊的苦衷。不過相比電信，移動的優勢是能獲得政府對TD產業鏈的扶持和優待，追上來的速度也不會太慢。所以，進入第二回合，比拼產業鏈和終端產品時，聯通公司將后發制人，傲視群雄。

綜合運營馬拉松

    3G本質上還是信息服務。在技術、網絡、終端等硬件問題都解決后，拼到最后還得靠業務和服務等綜合運營實力。

    對于運營商來說，3G的業務更多了，計費更復雜了，用戶的需求更細致了，運營商承擔的責任更多了。這種情況下，一個運營商幾十萬人，從集團到地方職能線非常長，一個指令能不能被傳達下去，能不能執行好，一個復雜的網絡能否協調，都是非常困難的。流程、業務培訓、思維轉換不解決好，服務也就不能保證，這將是運營商需要解決的長期問題。

運營商 3G牌照 3G號段 資費 差異化競爭優勢 表態 投資規模 現狀

    中國移動 TD-SCDMA 188、187 移動3G牌照TD-SCDMA與GSM的業務套餐類別和水平將保持一致 在移動業務方面無人能及，且TD-SCDMA已展開試商用，可支持語音、可視電話、手機上網等45種業務 可望在2009年初基本實現2G用戶“不換好、不換卡、不登記”、只要換一個雙模手機就可方便使用3G網絡服務 中國移動2009年僅對TD網絡建設的投資，就將大道500億元，加上TD終端采集、TD的營銷推廣費用，全年投資額驚人 TD技術和服務有待提高

    中國電信 CDMA2000 189、180 本地、長途和漫游費資費統一，且本地接聽免費 將發揮其固定、寬帶、移動、數據、信息捆綁的優勢，提供融合與捆綁業務 目前C網用戶使用的手機大多已具務CDMA200功能，升級后無需再次購買手機 未來3年對CDMA網絡的投資額將超過800億元 可快速過度，占據3G領先地位

    中國聯通 WCDMA 185、186 未來WCDMA業務的資費將低于現有的2G業務 寬帶是中國聯通的優勢業務，也是中國聯通的未來，它有利于維系用戶、降低離網率，并為3G的發展提供有力支撐 將持續完善2G網絡，把2G和3G做成一張網，用戶不需要進行換卡，就可以享受3G業務 中國聯通2009和2010年咋移動通信領域的1000億元資本支出將以3G為主 技術最成熟，外界最看好

中國移動：姜還是老的辣

    中國移動手中的全球通、神州行和動感地帶三大品牌深入人心，已積累了4.4億手機用戶，近2000億現金，占據全國GSM用戶近70%的市場份額，在2G時代是當之無愧的行業老大。所以，3G牌照一發放，中國移動必然會傾其一切打開戰局，搶占市場運營的制高點，以抵消其他方面的不足。

    首先，在客戶資源方面，王建宙總裁就表示，從2009年開始，所有的GSM用戶都可以通過“三不”(不換卡、不換號、不用登記)政策直接過渡為TD用戶。

    其次，最敏感最有用的手段就是價格戰。2009年1月1日，中國移動在北京、上海等多個重要業務大區宣布下調GRPS數據流量資費，降幅超過66%。手機價格方面，中國移動市場部副總經理陸文昌表示：“目前市面上的TD手機比2G手機平均要貴40%～50%，中國移動未來的手機補貼將通過向TD雙模手機傾斜，使TD手機的價格與GSM基本統一�！�

    第三，中國移動GSM的渠道體系和服務資源相對較強，有著更快更精準的執行力，將完全為TD所用。我們用3G手機干什么？只是打視頻電話還是遠遠不夠的，它還需要大量新的業務，這需要運營商做好業務組織。相較于其他兩家，中國移動創新意識更強，營銷手段更靈活，服務水平也最好。

    第四，中國移動的危機感和使命感最強，哀兵必勝，移動公司已經沒有退路了。對于高層而言，中國移動運營TD是一項政治任務，只能做TD，而且必須把它做好。對于基層而言，必須面對電信、聯通的3G競爭，在市場壓力下，它的管理水平、執行能力、市場運作能力就會充分體現出來�，F在TD的產業鏈還不夠完善，主要是沒有形成共同的信心，只要中國移動能把市場信心調動起來，諾基亞、索尼愛立信就一定能加入到TD的陣營中，也會做出高質量的產品。

中國聯通：內部整合尚需時日

    3G之前，中國聯通是最為難過的一家，重組后新聯通仍是最弱者。它的移動業務和用戶無法跟中國移動抗衡，合并的中國網通固網業務也無法跟中國電信處于同一量級。

    在三大運營商的重組中，中國聯通是最為“傷筋動骨”的一家，常小兵也承認，人員和組織架構的融合是長期的。目前中國聯通的地市領導仍然未定，都還是籌備組，這種不確定的機構，很大程度上影響了基層的決策，很多戰略性的工作不能完全推開。文化需要融合，組織需要協調，這些問題如果不盡快根本性解決，對于長期發展就會有深遠影響。

    中國聯通還需要解決品牌重新塑造的問題。長期以來，中國聯通的品牌效果不好，高端用戶大量流失。如果面向3G，還主要是低端用戶，在初期發展勢必不利，而品牌重塑，必須在網絡、終端、業務、服務各個層面下功夫。

中國電信：移動業務的新兵

    中國電信是以固網老大的身份躋身于3G領域的，但是在移動運營里，中國電信卻是完全的新兵，經驗的缺乏將是中國電信最大的短板。

    中國電信擁有世界第一大固定電話網，超過4000G骨干網帶寬，60G獨立國際出口帶寬，150家全球合作運營商，近3億固定電話及寬帶用戶，在寬帶互聯網資源、綜合信息服務應用等方面擁有雄厚的實力。電信重組中最大的贏家肯定屬于中國電信。通過合并中國聯通的CDMA，中國電信獲得了“夢寐以求”的移動牌照，這是它渴望了多年的另一只“翅膀”，因此將其取名為“天翼”，即“如虎添翼”。

    只是，C網也有可能只是塊雞肋。2007年末中國聯通CDMA網絡的ARPU（每用戶平均收入）僅為人民幣58.1元。3G后，電信不僅難以獲得移動語音的超額利潤，而CDMA網絡的推廣卻還需要巨大的投入。事實上，早年中國聯通花了5年的時間，直到2006年才將CDMA實現全年盈利。在三家公司中，中國電信的3G網絡雖然有望最快建成，但問題在于，相對于中國移動的4.4億用戶和中國聯通的2億用戶，中國電信沒有雄厚的2G用戶作為基礎，即使最先完成網絡建設并推出3G服務，它的用戶從哪里來？固網和移動業務的捆綁究竟能對移動用戶產生多大的吸引力？

    事實上，中國電信的開局并非如愿。重組后的2008年11月，在中國聯通G網和固話出現雙雙增長的同時，電信的客戶卻出現雙雙流失，CDMA用戶流失43萬，連續出現兩個月流失，電信接手C網以來累計減少111萬，CDMA用戶總人數降至2797萬戶。與10月份相比，傳統領域的固網用戶流失仍未“止血”，用戶數11月凈減151萬，流失態勢有所加劇。這種用戶出現大量叛逃的現象，很大一部分原因是CDMA用戶不信任中國電信的服務和品牌。

點評：長線看移動對決聯通

    立足過去看未來，如果中國移動能發揮出它在2G時代的超強執行力和服務水準，在3G時代只要TD不出現頻繁且致命的技術故障和產業鏈危機，那么它還是很有希望保持相對優勢的；而中國聯通最根本的問題是首先要整合好內部架構，齊心協力方可將一副好牌打好，否則再好的牌也將無濟于事；對于中國電信，首先需要解決的是服務和品牌，畢竟固網的老大在移動領域不一定會獲得多少認可，需要有從頭做起的心態。

全業務競爭時代

    近20年間，中國電信行業的體制改革經歷了數度風雨，從郵電分營政企分開誕生出中國電信，再從綜合經營走向分業經營形成六大電信，以至從統攬全國到劃江而治進而分庭抗禮，在行業內裂變、在企業中聚變，不斷將幾大電信企業推向競爭程度更高的舞臺。而以2008年電信重組和2009年3G牌照發放為代表的新一輪電信行業體制改革，則將新三大電信帶入了一個全新的全業務競爭時代。

    這一年，各有短長的三大運營商全面展開布局，3G建設將如火如荼，新業務也將逐步推向市場，運營商之間的競爭將從發展戰略到營銷手段、從商業模式到業務形式、從網絡布局到終端定制全面展開。而這一年，很可能奠定未來十年電信運營業的主基調，期間又有不知多少傳奇被演繹。

    讓我們拭目以待�！�