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2009年機房產品市場現狀及發展預測報告

2009/4/21 11:33:19 電源在線網

摘要：研究顯示，2008年機房市場規模為142.0億元，比2007年增長15.2%。市場的高增長主要受益于電信行業的集中改造和新建項目，以及奧運會、世博會、廣州亞運會等重大事件的支持。2008年中國機房產品的平均銷售價格繼續下降，已經跌到了13000元以下，這主要是由于中小型企業對于中低功率機房產品的持續需求和廠商直接激烈競爭的結果導致。

機房的未來發展趨勢：①IT設備將進一步小型化，機房一體化理念成未來趨勢；②計算機機房設計、部署和運營的標準化具有戰略意義；③智能監控與管理重要性與日俱增。

2008年機柜市場總體銷售額達到20.73億元，同比增長21.3%，市場增長十分強勁。未來幾年內，機柜技術不斷發展，但是機柜產品成本將在未來三年不斷攀升，機柜廠商之間的競爭也更加的激烈，相應地機柜產品價格將依賴有利與不利之間的力量對比。

一、市場規模與增長

1．2006～2008年市場規模與增長

計算機機房現已成為國民經濟發展中的重要組成部分。目前，計算機機房數目和機房設備愈來愈多，設備功能也愈加完善。但就目前機房整體建設水平來看，仍然落后于國內信息產業發展。研究顯示，2008年機房市場規模為142.0億元，比2007年增長15.2%。市場的高增長主要受益于電信行業的集中改造和新建項目，以及奧運會、世博會、廣州亞運會等重大事件的支持。

表1 2006－2008年中國機房產品市場規模與增長狀況

圖1 2006－2008年中國機房產品市場規模與增長狀況

2．價格走勢

2008年中國機房產品的平均銷售價格繼續下降，已經跌到了13000元以下，這主要是由于中小型企業對于中低功率機房產品的持續需求和廠商直接激烈競爭的結果導致。

表2 2006－2008年中國機房產品平均銷售價格

圖2 2006－2008年中國機房產品平均銷售價格

二、市場基本特點

1．產品特點

在產品方面，產品繼續沿著提供整體解決方案的方向發展。隨著網絡應用的深入，用戶需求呈現個性化，用戶不但關心機房產品本身的性能指標及可靠性，而且更加關心整個供電系統的可靠性及可用性；不僅關心供電系統，并且關心支持整個數據中心業務的物理基礎設施；不只關心物理基礎設施的日常運營，還關心設備投資的短期、長期回報率及投資風險。行業市場的機房產品用戶普遍都希望廠商不僅能提供高質量的機房產品，而且可以根據不同用戶的具體需求，提供個性化服務的全方位解決方案、工程施工建議及完善的售后服務保障體系�；谶@樣的變化，單純提供產品的競爭力正逐步下降，廠商紛紛著手推出應用于金融、醫療、自控設備等領域的整體解決方案。

2．價格特征

在價格競爭上，大廠商綜合運用自身在生產規模、制造成本、技術等多方面的優勢，借助價格戰來擴大自身產品影響、提高市場占有率，不但對一些實力不夠的小廠商壓力巨大，對二線廠商也形成了相當的沖擊。但同時不可忽視價格戰帶來的負面影響，價格戰致使利潤攤薄，將削弱廠商在產品研發和技術創新上的能力。廠商應充分認識到，單純的價格戰對銷售的促進作用已經趨于淡化，尋找新的應用領域，并且優化自身內部管理，提高物流效率，降低運營成本是發展重要戰略方向。

3．促銷特征

2008年廠商促銷以巡展、降價的形式向用戶推介。由于以往廠商的宣傳往往集中于產品性能與技術指標，缺乏對用戶的應用等相應的指導。2008年，機房產品廠商在提出新概念的同時，提供更多的行業解決方案，以提高產品的綜合競爭實力適應用戶的需求特征，從而拉動產品的銷售。

4．渠道特征

2008年，渠道向加強服務能力的方向發展，系統集成商銷售比例有所提高。機房產品的集成商，尤其是高端產品的集成商關注的焦點正在由硬件產品向服務領域逐步轉移。對于渠道商而言，若具備技術服務能力，則能為客戶提供增值服務，獲取更多利潤，同時受到廠商的關注。相對于其他IT產品來說，機房產品中高端銷售渠道的利潤較高。但隨著價格的下降以及渠道數量的增加，利潤水平出現下降。同時，2008年具有服務和增值能力的系統集成商成為廠商合作的重點對象，系統集成商的銷售比例上升。

5．市場細分

① 電信行業

表3 電信行業機房細分

②金融行業

表4 金融行業機房細分

③制造行業

表5 中國制造行業機房應用特點

表6 中國政府行業機房應用特點

三、2009～2013年市場趨勢分析

1．產品

（1）IT設備將進一步小型化，機房一體化理念成未來趨勢。

IT設備將進一步小型化，所有設備都將進入機架，機架成為機房IT設備的主體；具有更合理的可用性設計，更高的實用性、先進性、靈活可擴展性、可管理性、可維護性，并且設備更加標準化；加強了對數據保存環境的重視，對機房建設進行更加嚴格的監測與監督；IT設備的工作時間基本上是連續的，保持24小時不關機。隨著IT設備的發展，機房一體化理念應運而生，并成為未來機房的發展趨勢。

（2）計算機機房設計、部署和運營的標準化具有戰略意義。

數據中心和網絡系統出現近40年之后，其物理基礎設施從多方面而言，仍停留在手工行業階段——將來自不同供應商的類型迥異的設備進行定制化設計，組合成一個數據中心需要的非標準化的大型基礎設施系統。在計算機機房領域，由于行業特殊性，標準化存在著實際的困難，長期以來缺乏監督動力和變革興趣。但業內人士已逐漸認識到，必須避免一次性獨特工程設計的低效及容易出錯的復雜性，透明地管理IT物理基礎設施的日常業務，才能建立起任何基礎設施所期望的高品質。將標準化應用于計算機機房的設計、部署和運營當中，以獲得易于理解、可預測和高效的計算機機房結構和功能，以成為業內共識。

除一些重大改進(如批量生產、可兼容的連接、易于理解和資源共享等)之外，幾乎在計算機機房產品與設計建設流程的每個方面都存在著實現標準化的必要性和可能性。從計算機機房設備自身的設計入手，僅這一點就會帶來廣泛且顯著的好處。用戶可以以此為基礎，將標準化應用于計算機機房流程，并在所有數據中心之間采用相同的計算機機房配置和流程，從而推動標準化觀念朝更廣闊的方向發展。由于標準化可顯著地提高計算機機房的商業價值，即可用性、適應性和總擁有成本的改進，因而必然成為計算機機房技術發展中的一個具有戰略意義的長期發展趨勢。

2．技術

智能監控與管理重要性與日俱增。計算機機房發展到今天，智能監控與管理已經是不可或缺的功能之一，只是各機房廠商在機房的智能化管理程度、報警方式等方面各有所長罷了。對于金融、電信、政府、制造等應用領域來說，機房的智能化監控與管理可以保證系統的可靠性與可用性，便于設備的集中管理，降低管理成本，提高效率。特別是對于擁有多個分支機構，并且已經建成局域網環境的用戶來說，實現對整個系統的集中監控將大大提高機房的科學維護水平。未來，機房設備的管理將朝大集中的方向發展，由單機的監控到多機的監控，從串口通信到網絡通訊，從UPS的監控到整體機房的監控。為了迎接這種變化，國內不少廠商已開始在國內推出網絡化的機房設備管理系統。未來兩三年內，用戶對機房監控管理的需求會有比較大的增長。

3．渠道

隨著機房產品市場逐步的走向成熟，渠道之爭也越來越引起機房產品廠商們的重視。日益激烈的競爭促使著廠商們對自身渠道的模式不斷的進行改進，以適應日益變化的市場。而廠商的這種調整也對渠道商們提出了更高的要求，只有具有強大渠道覆蓋能力、技術能力、服務能力，并且能夠為用戶提供更多附加價值的渠道商才能夠贏得機房產品廠商的青睞。

四、2009～2013年機房市場規模預測

依據中國機房產品市場銷售額的歷史統計數據，分析其數據特征，對機房產品未來五年的銷售額預測。（見表7及圖3）

表7 2009－2013年中國機房產品市場市場銷售額預測

圖3 2008－2012年中國機房產品市場銷售額預測

五、2008年中國機柜、機架市場概況

1．市場規模與特點

（1）2006-2008年市場規模與增長

2007年中國機柜市場總體銷售額達到17.09億元，同比增長18.2%；2008年機柜市場總體銷售額達到20.73億元，同比增長21.3%，市場增長十分強勁。這主要是受到中國經濟整體快速發展的影響，在電信、金融、制造等行業對機柜需求的增加，促使著機柜市場的穩步發展，近幾年來，國內已經有近百家機柜廠商進入市場，加劇了市場的競爭。

表8　2006-2008年中國機柜市場總體規模

圖4 2006-2008年中國機柜市場總體規模

數據來源：ICTresearch 2008，09

(2) 2008年市場特點

1) 產品特征：智能化、人性化成為產品發展方向。

機柜作為機房設備中的基礎產品，其技術門檻并不是很高。國內機柜與PDU廠商經過近十年來的發展，其產品在技術指標、安全可靠性上已經與國外知名品牌沒有太大的差距。產品已經逐漸向智能化、人性化的方向改進，提供高性能的產品是每個廠商追求的目標。目前，一些機柜廠商已經能夠提供一些具有監控性能以及內部帶有空調的恒溫恒濕的機柜產品，最大限度的保證機柜內部的良好運行環境。

隨著中國經濟的發展，用戶的需求也發生著不斷的變化。用戶已經不滿足于廠商只提供一個可以存放IT設備的機柜，還是需要對整體機房設施的統一、專業的解決方案。而除了一些國際知名品牌，如艾默生、APC等，一些國內廠商也開始提供成套的機房設備的解決方案，這也是今后機房產品的發展方向。

2) 價格特征：成本壓力增大，價格依然平穩。

近年來隨著原材料價格的不斷上漲，以及人工成本和運費的增長，在機柜生產和運輸方面都大大增長了廠商的成本，但面對激烈的市場競爭，廠商都通過自身的努力，最大限度的降低自身成本，消化了成本上升的壓力，沒有對機柜產品實施價格上的上漲，這也保證了機柜市場持續高速的發展。

相比國外廠商，在價格方面，中國機柜市場上，國內廠商在生產中有成本優勢，價格上往往低于國際品牌數百到數千元不等。國際知名品牌的產品主要占據中高端市場，價格較為昂貴，利潤也相對較大。而國內廠商在中低端市場占有相當的市場份額，能夠提供幾百元到近萬遠的各種機柜產品。隨著機柜市場的競爭越來越激烈，在低端市場價格還是用戶選擇產品的主要因素，而在中高檔產品中，如何提供給用戶高可以用的產品，高質量的服務，才是競爭中的焦點。

3) 渠道特征：渠道整合，打好競爭基礎。

機柜產品的主要銷售渠道是經銷商分銷、直銷及通過系統集成商進行銷售。目前，機柜產品主要的銷售方式還是通過系統集成商來進行機柜產品的銷售，依然是一個需要依靠渠道銷售的產品。在國內主要區域市場，無論是國外廠商還是國內廠商都非常重視渠道的建設和發展。為了保證市場的銷量，廠商希望自己產品的渠道盡可能穩定。但由于市場品牌眾多，競爭激烈，經銷商往往經營多種品牌，以減少對單一廠家的依賴性。市場發展的需要，使得無論是廠商選擇經銷體系，還是經銷商選擇產品，都將是適者生存。

機柜對渠道的要求包括：覆蓋全國的渠道架構、完善的服務體系、強大的市場推廣能力、豐富的市場營銷經驗和完整的配套解決方案提供能力。對于機柜產品來講，威圖、圖騰、APC等都有建立了一套完整的覆蓋全國的渠道體系。而更多的國內品牌由于渠道覆蓋的原因，其產品還只是停留在區域市場的范圍內。

4) 服務特征：服務要求逐步提高，良好的服務水平成為廠商的競爭優勢。

在機柜市場上對機柜產品的服務通常比其它機房產品的要求較低，但隨著近年來機房產品的不斷發展，客戶越來越注重廠商能否為客戶提供及時優質的服務，這就對機柜廠商提出了新的要求。能夠在服務方面贏得客戶認可的廠商，最終才能在機柜市場上激烈的競爭者立于不敗之地。

2.2008-2012年中國機柜市場的發展趨勢

(1)產品

隨著計算機與網絡技術的發展，數據中心的服務器、網絡通信設備等IT設施，正在向著小型化、網絡化、機架化的方向發展。這都給數據中心的構建模式帶來了新的變化。而機柜，正在逐漸成為這個變化中的主角之一。對數據中心而言，機柜正成為其重要的組成部分。機柜中設備的安裝密度不斷增加，給機柜的(1)熱量管理，(2)電源分配，(3)線纜管理，(4)安裝、遷移的快速性等方面帶來巨大挑戰。

金屬價格與承重的雙重衡量。隨著機柜內所放置產品密度的加大，良好的承重能力，是對一款合格機柜產品的基本要求。但是由于黑金屬與有色金屬價格的大幅上漲，導致機柜價格的上漲，同時上游板金廠商的供貨源也會相應減少。筆者認為，廠商開發出在保證承重基礎上，使用合金等低廉價格的金屬是立于不敗之地的策略之一。

節能環保與溫度控制系統。機柜內部有良好的溫度控制系統，可避免機柜內產品的過熱或過冷，以確保設備的高效運作。機柜可選擇全通風系列，可配備風扇(風扇有壽命保證)，在炎熱的環境下可安裝獨立空調系統，在嚴寒環境下可安裝獨立加熱保溫系統。同時現在水冷式機柜也逐步的走入市場，也是節能環保的一種體現。

抗干擾及其他。一款功能齊備的機柜應提供各類門鎖及其他功能，例如防塵、防水或電子屏蔽等高度抗擾性能，同時應提供適合附件及安裝配件支持，以讓布線更為方便，同時易于管理，省時省力。

(2)價格

未來幾年內，機柜技術不斷發展，但是機柜產品成本將在未來三年不斷攀升，機柜廠商之間的競爭也更加的激烈，相應地機柜產品價格將依賴有利與不利之間的力量對比。

表9 2008-2012年中國機柜市場產品平均銷售價格預測

(3)渠道

當前，中國機柜廠商的渠道相對比較單一，主要集中在SI和機房工程公司上。同時，主力廠家為了擴大自身的實力與份額，都在積極努力建造自己的配送中心。在中國機柜市場上，機柜廠商都非常重視渠道的建設和發展。為了保證市場的銷量，廠商希望自己產品的渠道盡可能穩定。通常機柜廠商在渠道建設上都看重以下幾個方面：覆蓋全國的渠道架構、完善的服務體系、強大的市場推廣能力、豐富的市場營銷經驗和完整的配套解決方案提供能力。隨著市場的一系列變化，廠商們也在不斷地完善自身渠道政策，尋求效益最大化的渠道管理模式，以此來配合產品的市場戰略。

隨著機柜產品向整體解決方案的方向發展，廠商應該加強同行業系統集成商、行業軟件開發商之間的合作，互為渠道，優勢互補。這樣一方面可通過相互引入對方成功的解決方案和軟件產品來降低項目成本，還能借助對方在某些行業或者區域上的優勢，拓展更廣闊的市場空間。合作的對象需要具備較強的解決方案提供能力和全方位服務能力。

六、2008年中國機房空調市場概況分析

1.2008年中國機房空調市場規模與特征

（1）2006-2008年中國機房空調市場規模與增長

機房精密空調系統的任務是為保證機房設備能夠連續、穩定、可靠地運行，需要排出機房內設備及其它熱源所散發的熱量，維持機房內恒溫恒濕狀態，并控制機房的空氣含塵量。為此要求機房精密空調系統具有送風、回風、加熱、加濕、冷卻、減濕和空氣凈化的能力。機房空調廣泛應用在電信交換機房，銀行中心機房，移動基站，實驗室，博物館,檔案館等對環境要求較高的場合。隨著中國對機房整體認識水平的加深，機房空調的使用在機房呈現逐年增加的勢頭。

圖5 2006-2008年中國機房一體化市場細分產品規模

（2）2008年中國機房空調市場特征

目前電信機房內應用的空調系統主要有兩大類：一類為機房專用空調機組，占據著大部分份額。如力博特、海絡斯等專用機房空調，主要為歐美品牌；另一類為舒適性空調機組，在局部小基站內有使用，如大金、三菱、海爾等，主要為日本和國內品牌。根據調查表明，使用舒適性空調機組的機房內產生和發現的問題較多，主要為機房內電子設備故障較多和舒適性空調設備本身的維護量大。其主要原因在于舒適性空調的設計標準不適合電信機房對溫濕度的要求。對于機房來講，要保證機房的環境穩定可靠，需要機房專用空調來實現，使用舒適性空調機組僅僅是減少了初投資，但無法保證機房要求的溫濕度環境，總的費用也高于機房專用空調。