2009年電池行業現狀及發展預測報告

    在科技的進步和下游應用需求增加的推動下，電池產業的發展將呈現出三大發展趨勢：趨勢一：傳統鉛酸電池、鎳鎘電池在民用領域將被逐步取代傳統的鉛酸電池體積大、能效較低，且污染嚴重，其市場需求量正逐年下降；趨勢二：鎳氫電池與鋰離子電池快速發展；趨勢三：太陽能光伏電池蓬勃發展。

    燃料電池是未來的發展方向。燃料電池將是繼水力、火力、核能之后的第4 代發電裝置及替代內燃機的動力裝置。燃料電池作為能源利用的新技術，具備高效、潔凈等優點,已成為當今世界能源領域的開發熱點。

    一、電池產業發展趨勢

    在科技的進步和下游應用需求增加的推動下，電池產業的發展將呈現出三大發展趨勢：

    趨勢一：傳統鉛酸電池、鎳鎘電池在民用領域將被逐步取代傳統的鉛酸電池體積大、能效較低，且污染嚴重，其市場需求量正逐年下降；由于鎘具有毒性，許多發達國家已建議禁止使用鎘鎳電池。傳統電池在民用領域將被逐步取代。

    趨勢二：鎳氫電池與鋰離子電池快速發展

    鋰離子電池具有容量大、循環壽命長、無記憶性等優點，在高端消費類電子通訊產品等中小功率電池領域取得了長足發展，目前已成為全球消費類電子產品的首選電池。尤其在移動通訊設備（如手機）、便攜式電子設備（如筆記本電腦）等領域，鋰電池消費量正迅速增長。

    與鋰電池相比，鎳氫電池具有大功率技術成熟、安全及可靠性好、循環利用率高、成本低等優勢。鎳氫電池在工業用電池領域，特別是在大功率工業用動力電池領域正逐步占據市場主導地位。

    趨勢三：太陽能光伏電池蓬勃發展

    太陽能光伏電池直接將太陽能轉化為電能，具有環保、資源取之不盡等優點。尤其是利用太陽能電池的光伏發電系統正處在蓬勃發展時期，未來幾年太陽能光伏電池產業將保持高速的增長態勢。

    二、應用廣泛的鉛酸電池市場分析

    鉛酸蓄電池是蓄電池的一種，主要特點是采用稀硫酸做電解液，用二氧化鉛和絨狀鉛分別作為電池的正極和負極的一種酸性蓄電池。鉛酸電池自從二十世紀中期成功商品化以來，產品技術發展已十分成熟，目前被廣泛使用在許多領域，如交通工具動力系統、儲能設備及斷電系統等。其中，用于儲能設備及斷電系統之固定式鉛酸電池近來在IT產業帶動下持續成長。

    近年來，隨著汽車、交通、電信等基礎產業的快速發展，中國鉛蓄電池工業進入高速增長期。中國鉛蓄電池制造廠家已經1500多家，銷售額平均以每年約9.5％的速度增長。其中，鉛蓄電池總銷售額為390億元左右，約占電池總銷售額的34%，與一次電池、小型二次電池形成三足鼎立的格局。2007年，鉛酸電池的銷售額達到427.4億元，同比增長9.6%。前幾年，中國鉛蓄電池以汽車電池為主，約占總產量的30%左右。近年來，隨著電信、電力、備用電源、電動車等產業的快速發展，目前已經形成汽車電池、工業電池(包括電動汽車、電動助力車電池)平分秋色的局面。

    1．鉛酸電池產品特點

    (1) 鉛酸電池商品化已久，有些特性仍較新一代電池為優，短期不能被全面取代。

    由于鉛酸電池占二次電池市場一半以上比重，吸引了其他電池技術爭相競逐開發以替代市場，惟每種技術目前看來仍各存在若干問題點。其中，鎳鎘電池因有記憶效應及環保問題預期未來應該將會是主要技術，同樣的，鎳氫電池亦具記憶效應的缺點，而鋰鈷電池則有引人擔憂的安全性問題，至于鋰錳電池的缺點則是高溫特性差及產品售價仍高。最后，鋰鐵電池目前則仍卡在制程技術有待成熟的瓶頸。

    發展較早的鉛酸電池雖因能量密度低、效能差、使用壽命長且較保等特性，較為人所詬病，但卻保有可浮充、無記憶性、安全及高溫特性佳等優點，加上鉛酸電池產品售價仍相對便宜，短期內無法被其它電池技術全面取代。

    (2)鉛酸電池分為啟動、動力及固定式三種，近來以固定式VRLA電池成長性佳。

    鉛酸電池可分為啟動式、動力式及固定式等三大類，啟動式鉛酸電池主要被用于汽車、機車及船泊等應用；動式鉛酸電池被用于牽引、電動車及煤礦防爆等應用；固定式鉛酸電池則大多用被于各式儲能設備、不斷電系統及航標等應用。其中固定式鉛酸電池又分為須加水的開放式鉛酸電池及封閉式閥控鉛酸電池(VRLA：Valve Regulated Lead Acid)，其中，VRLA由于不須加水且維護簡單，成長動力較佳。

    2．鉛酸電池市場特點

    (1)產品特征

    隨著用戶需求的發展，鉛酸電池廠商不斷的完善自身的產品線，能夠為用戶提供更可靠的鉛酸電池產品。同時，鉛酸電池朝著綠色化的方向不斷發展，使得用戶可以根據自身的需求來靈活的調節鉛酸電池模塊的數量。從橫向來看，鉛酸電池產品繼續沿著大客戶合作的方向。

    (2)價格特征

    在價格競爭方面，2008年中國鉛酸電池市場上的競爭日趨激烈。整合后的廠商利用整合優勢在生產規模、制造成本、技術等各個方面控制了生產成本，從而以更有競爭力的價格打擊競爭對手，擴大自身產品影響、提高市場占有率。這樣的做法給行業中的跟隨者產生了很大的壓力，而對于用戶來說確實能夠以更低的價格得到更好的產品。而另一方面，本土廠商也加大產品研發和技術創新，并努力降低自身的運營成本。

    (3)促銷特征

    促銷方式也更多的采用巡展、廣告來帶動用戶對高可用、低維護成本的鉛酸電池的需求。廠商在促銷的過程中更加注重概念、理念、方案的宣傳而不僅僅集中于產品性能與技術指標，更注重于長期的營銷策略而不是短期的促銷行為。

    (4)渠道特征

    在渠道方面，銷售渠道中系統集成商的銷售比例也一直呈上漲的趨勢。而在其他銷售渠道中，渠道商的服務能力，渠道的增值能力成為鉛酸電池廠商們最為關注的渠道能力。2008年中，各個鉛酸電池渠道商在加強自身硬件技術能力的同時，也紛紛在服務能力上做出努力，提升渠道為用戶提供的增值服務，同廠商形成良好的協作關系，同時也加強了渠道自身的獲利能力。

    3、鉛酸電池市場發展趨勢

    （1）產品與技術

    在2008年，國內鉛酸電池廠商多年來憑借價格和渠道優勢，市場已經有了不錯的業績，但是它們并不會安于現狀，在加大研發力量的基礎上，逐步走向高附加值市場。數據爆炸所帶來的對數據中心設備以及對供電系統的壓力都是今后鉛酸電池發展中需要重點解決的問題，鉛酸電池技術也會更多的向節能、綠色的方向發展。

    （2）價格

    1)近年來原料上漲，影響廠商毛利率表現，惟長期則可淘汰小廠減緩價格競爭。

    近年來原物料高漲，占鉛酸電池成本三成以上之鉛金屬價格也持續看漲。當原物料上漲時，若鉛酸電池廠商無法全部轉價于產品售價，將因此不利于廠商的毛利率表現。

    鉛金屬價格的上漲除了對毛利率造成負面影響之外，廠商備料所積壓的資金也將隨之提升，增加廠商營運難度。然而，若以正面角度來看，由于財務健全的大廠在資金調度能力應較小廠較具優勢，倘若因原物料上漲因素而使小廠遭到淘汰，將有利于舒緩市場殺價競爭并使產業往更健康的方向發展。

    2)許多廠商為降低成本而轉往中國生產

    長久以來，中國的廉價勞動力及政府13%出口退稅之優惠，吸引全球鉛酸電池大廠將產能移往大陸，使得其成為全球最大鉛酸電池出口國。但近年來由于大陸環保意識抬頭，加上2006年9月中國決定取消鉛酸電池的出口退稅，已導致大陸鉛酸電池廠的競爭力降低。中國取消鉛酸電池的出口退稅，使得鉛酸電池之加工出口廠的競爭力大幅降低。因此，未來除擴展中國內需外，加工出口廠商在第三地的產能布局恐將無法避免。

    三、技術成熟的鎳電池市場分析

    1． 鎳電池產業鏈

   鎳電池包括鎳鎘電池、鎳氫電池和鎳鋅電池等系列電池。鎳電池上游原材料主要是泡沫鎳、儲氫合金粉等。其中，泡沫鎳是鎳氫、鎳鎘等二次電池的電極骨架材料。

    2．鎳電池市場前景分析

    (1)鎳氫電池逐步取代鎳鎘電池

    2006年，全球小型二次電池總銷量約79.79 億只，其中鎳氫電池和鋰電池合計占57%，占據小型二次電池的大部分市場份額，并保持著較快的增長勢頭。雖然鎳鎘電池仍在當時占據較大份額，但由于其環境不友好的缺點，其份額正在逐步被鎳氫電池取代。

    (2)全球鎳電池產業持續穩定增長

    鎳電池具有大功率技術成熟、安全及可靠性好、循環利用率高、成本低等優點。除鎳鎘電池因環保因素正逐漸被取代外，鎳鋅電池和鎳氫電池已被廣泛應用于電動工具、電動玩具、照明燈具、移動通訊等各類電器電子產品。在全球消費升級、工業產品升級的大背景下，電器和電動工具等產品的無繩化和便攜化要求越來越強烈，鎳電池的應用領域仍不斷拓寬。

    尤其是鎳氫電池具有大功率電池技術成熟的優點，隨著全球工業化升級對工業用二次電池的功率、容量、循環使用壽命提出愈來愈高的要求，鎳氫電池在工業用電池領域，特別是在大功率工業用動力電池領域也正逐步占據市場的主導地位。

    全球鎳電池的生產主要集中在東亞地區，如日本三洋、松下和我國的比亞迪、科力遠等廠商。由于市場需求穩定增長，各大企業間的競爭總體上較為平穩。

    未來，三大因素將推動鎳電池的市場需求快速穩定的增長：

    ①隨著工業制造的技術升級和民用市場的消費升級，鎳氫電池將逐步取代鎳鎘電池，推動鎳氫電池行業的持續增長；

    ②太陽能光伏電池產業的蓬勃發展，將推動作為光伏發電系統的儲能部件‐‐鎳氫高溫電池行業的快速增長；

    ③鎳氫電池是極具發展前景、競爭力強的動力電池之一，未來混合動力汽車（HEV）的快速發展將推動鎳氫動力電池實現跨越式增長。

    四、需求大幅增長的鋰離子電池市場分析

    1．鋰離子電池產業鏈

    鋰離子電池的原材料主要包括正負極材料、電解液、電極基材、隔離膜和罐材等。其中，正極材料是鋰電池中最為關鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時也是鋰電池成本占比最高的材料，約占鋰電池電芯材料成本的三分之一左右。目前，正極材料主要是鋰鈷氧、鋰錳氧、鋰鎳錳鈷氧和磷酸亞鐵鋰等，負極材料為石墨。

    2．鋰離子電池市場前景分析

    （1）全球鋰離子電池消費品發展迅速

    鋰離子電池具有工作電壓高、體積小、無記憶效應、無污染、自放電小、循環壽命長等優點，目前已廣泛應用于手機、筆記本電腦、PDA、數碼相機和攜帶式電動工具等領域，其中筆記本電腦占23%，手機占50%，為最大應用領域。

    鋰離子電池自1992年由索尼公司產業化以來，全球鋰電池市場基本由日本獨霸天下。近年來，隨著中國和韓國的迅速崛起，日本鋰電池的市場分額逐漸減少，全球鋰電池產業形成了中、日、韓三分天下的格局。
隨著手機、筆記本電腦等便攜電器設備的發展，全球鋰離子電池的市場規模廣闊。

    （2）國內鋰離子電池產業擁有巨大的增長空間

    雖然我國已是僅次于日本的鋰電池生產大國，但并不是強國，在全球鋰電池產業鏈中仍處于中低端。目前，國內鋰電池行業的生產企業規模小、技術含量低、產品相對單一，能夠提供生產鋰電池系列產品的綜合型企業少，市場競爭主要集中于中低端市場。高端產品之間的競爭主要集中在國內僅有的幾家企業與國外產品之間。由于 3G 手機對多媒體功能的要求較高，而彩屏、攝像頭、藍牙、游戲和流媒體等功能或應用耗電量較高，導致大部分3G 手機都面臨著電池容量小，待機、操作時間短等問題�，F階段，3G 手機配備的電池以鋰離子電池為主，相信在未來兩年內3G 手機配備的仍將是鋰離子電池。

    （3）鋰離子電池未來將以磷酸亞鐵鋰最有發展潛力

    長期而言，二次電池已開始發生結構性轉變，鋰離子電池將逐漸取代鉛酸、鎳氫電池，鋰離子電池中又以安全性最佳、具有大電流、循環壽命長的磷酸亞鐵鋰電池最具發展潛力。若上述 5 個市場全部100%采用磷酸亞鐵鋰電池，預估2010 年磷酸鋰鐵電池市場規模達1,588 億元，2007~2010 年CAGR 達32%，其中以HEV 市場占比重最大，達到61%。長期而言仍將以汽車市場規模最大，太陽能儲能設備的電池需求也不容小覷�？傊�，磷酸亞鐵鋰電池市場商機無窮，值得期待。

    五、燃料電池是未來的發展方向

    燃料電池將是繼水力、火力、核能之后的第4代發電裝置及替代內燃機的動力裝置。燃料電池作為能源利用的新技術，具備高效、潔凈等優點,已成為當今世界能源領域的開發熱點。

    燃料電池分為磷酸燃料電池、堿性燃料電池、質子交換膜( PEM)燃料電池、固體氧化物燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池及蓄熱式燃料電池等類型不同、特點不同、用途也不盡相同。質子交換膜燃料電池代表著燃料電池的最新進展,其熱效率高達45 %～65 %，比一般內燃機效率高20 %～30 %，因此該類電池在汽車應用領域極具潛力。

    燃料電池的應用范圍很廣，可以用在手機或家用電器，也可以用在運輸上。包括日本、美國、歐盟等國家，都在發展無環境污染的燃料電池汽車。

    燃料電池電動車的技術已經相當成熟，能否商業化的關鍵在于消費者的接受程度，亦即在使用性能、壽命、價格與燃料周邊系統等，需要讓消費者能夠滿意。目前燃料電池、相關材料、系統組件、車輛制造與燃料供應等廠商，正在共同努力解決這些問題，但是也需要政府的支持、獎勵與補助，才能逐步營造出初期的市場。

    美國、日本與歐洲已經在政府的支持下，與各國的燃料電池相關產業廠商合作，紛紛成立燃料電池伙伴聯盟，進行燃料電池電動車的教育與推廣工作。這些國家的政府部門也都在積極提供獎勵與減稅等補助措施，并協助建立初期的燃料周邊系統。我國政府對燃料電池科技的推動也是不遺余力，希望能加速推廣產品的實際應用。

    假設2009年中國只生產出500 萬輛的電動自行車，但是只要有1%的新型電動自行車使用的是燃料電池，那這就會成為世界上最大潛力的新興燃料電池市場。

    六、策略建議

    1．產品策略

    電池技術本身實際上只是滿足用戶需求的工具，電池廠商唯有將電池產品與行業客戶業務的全面融合才能為客戶創造更高的價值。電池廠商要擺脫價格戰的泥沼，贏得廣闊發展空間，必須加強對有關行業客戶應用的行業知識積淀，改變從客戶有合作意向提出部分需求才開始汲取客戶需求的傳統做法，而是要在平時就加強對所服務行業的關注力度，研究客戶的潛在需求和發展趨勢，做到比客戶更了解客戶的實際需求，為客戶提出具有科學規劃、富于前瞻性的電源系統規劃，創造系統應用的更大價值。

    行業市場的發展由集中走向分散的趨勢，使廠商均有加入競爭的機會。在行業需求集中階段，部分優勢廠商在某個行業的壟斷地位很難被打破，新品牌進入的機會非常小。而隨著行業分散化趨勢的加強，每個廠商都相對平等地接受用戶的選擇，市場機會將更傾向于那些專注細分行業應用，并能夠提供完整、建設性行業解決方案的廠商。

    這種趨勢要求廠商具備充分的準備，聯盟行業集成商，研發成熟解決方案，專注行業特定應用，提高產品競爭力，以取得競爭優勢。

    2．價格策略

    根據預測，電池市場價格在今后幾年內將保持小幅下降的趨勢，這主要是受益于電池行業的技術進步所帶來的成本上的下降。要想在未來的市場中占得一席之地，除了要建立自己不可效仿的核心競爭優勢以外，還要盡可能的擴大自身的市場份額，在適當的時候以低利潤來換取市場份額的擴大，從而贏得長期的優勢地位。

    3．渠道策略

    在中國電池市場上，電池廠商都非常重視渠道的建設和發展。為了保證市場的銷量，廠商希望自己產品的渠道盡可能穩定。通常電池廠商在渠道建設上都看重以下幾個方面：覆蓋全國的渠道架構、完善的服務體系、強大的市場推廣能力、豐富的市場營銷經驗和完整的配套解決方案提供能力。隨著市場的一系列變化，廠商們也在不斷地完善自身渠道政策，尋求效益最大化的渠道管理模式，以此來配合產品的市場戰略。

    (1)加大渠道支持力度，提升渠道忠誠度。

    提升渠道忠誠度最基本的一點就是讓渠道與廠商共同成長、盈利。中國電池市場上，大部分的市場份額由少數幾家國外大型企業占據，品牌競爭更加激烈，低價仍然是一些廠商開拓市場的主要手段，這必然影響到渠道的利潤。對廠商來講，價格體系的維護對于他們銷量的提升起到很大的作用；單對經銷商來講，卻意味著利潤日漸“稀薄”。因此，廠商應當加大對渠道的支持力度，讓渠道做大、做強，形成大規模出貨量，以提升渠道的總體利和忠誠度，實現共贏。

    (2)協調利益分配，強化集中化管理。

   電池市場競爭愈加激烈，廠商往往將更多的精力投入到市場開拓和生產方面，忽略了管理能力的提高。隨著市場規模和產銷量的大幅增加，如何協調同渠道的利益分配，如何管理渠道體系將成為廠商最頭疼的問題之一。

    隨著分銷比重的加大，渠道在市場發展過程中的作用至關重要。但隨之而來的問題就是，廠商對渠道的依賴程度越來越大。在支持渠道發展的同時，擔心受到渠道的控制，這也是廠商很快將要面對的現實之一。建議用合理的利益分配政策加大對渠道的支持力度，提高渠道的忠誠度；同時強化對渠道的集中管理，防止被渠道控制。

    4．銷售策略

    隨著中國信息化建設進程的進行，用戶的需求越來越呈現出千差萬別的趨勢。在對產品的選擇上，品牌、服務、價格是行業用戶一直以來較為關注的幾個要素。隨著客戶不斷成熟和應用水平的不斷提高，客戶對產品的應用功能提出了更高的要求。行業間應用范圍和應用水平的差異，導致了用戶需求的個性化發展。通用化的產品在實現了用戶基本需求后，無法完美的滿足用戶個性化需求。廠商不能僅局限于給行業用戶提供產品的使用，更重要的是要能提供滿足行業用戶的實際應用方案。應該以用戶的需求為導向，細分市場，不斷推出適用的解決方案。

    5．服務策略

    廠商之間的競爭很大程度上體現在服務上。對于電池產品來說，優質、專業的服務將成為廠商差異化戰略中最重要的部分之一。當前電池服務網絡覆蓋面不廣，服務人員的服務水平參差不齊，無法完全滿足電池用戶的需求。降低服務成本，提高服務的專業化水平將是鉛酸電池廠商在日益激烈的競爭中脫穎而出的關鍵。

    以前，售后服務通常是銷售部門的附屬機構，隨著戰略的轉變，分銷商對服務部門更加重視，將其作為一個服務供應商的有效組成部分。將服務部門從原先的銷售部門中剝離出來，獨立運作，正是這一戰略的具體體現。國內有實力的分銷商已經開始改造自身的服務部門，或者成立一個獨立的服務部門，從而實現服務部門的資源集中化和成本收益的有效平衡。

    在注重完善傳統的支持與維護服務能力的同時，應當全力提升企業在專業服務方面的能力，以形成包括方案咨詢、集成與開發、培訓及管理外包服務在內的完整的服務價值鏈。未來中國專業服務市場發展迅猛，成長性廠商應當把握市場機遇，實現服務功能的專業化轉型和升級。

    為了配合整體市場在區域格局上差距縮小的變化趨勢，廠商可以通過采取增多自身服務網點建設、與系統集成商以及與第三方服務機構合作等方式實現服務覆蓋范圍的擴大；通過提高上門服務、網絡服務水平，提升用戶滿意度。

    針對行業用戶服務需求特點，以應提供用方案和主動服務為主，建立行業用戶信息系統，定期主動電話回訪或上門巡訪。為行業用戶提供增值服務，提升品牌價值應作為廠商的服務追目標，在運作過程中，廠商應正確處理好規范服務和增值服務的關系，并合理、有效地分配精力和財力。

    為了配合整體市場在區域格局上差距縮小的變化趨勢，廠商可以通過采取增多自身服務網點建設、與經銷商合作以及與第三方服務機構合作等方式實現服務覆蓋范圍的擴大；通過提高上門服務、網絡服務水平，提升用戶滿意度。

    針對行業用戶服務需求特點，以應提供用方案和主動服務為主，建立行業用戶信息系統，定期主動電話回訪或上門巡訪。為行業用戶提供增值服務，提升品牌價值應作為廠商的服務追目標，在運作過程中，廠商應正確處理好規范服務和增值服務的關系，并合理、有效地分配精力和財力。

    6．品牌策略

    行業市場的發展由集中走向分散的趨勢，使廠商均有加入競爭的機會。

    成長性廠商品牌策略的重點應該放在擴大在電池領域的品牌知名度。國際性廠商具備很強的技術優勢，但是受限于總部的中國市場策略或參與競爭時間的滯后，其在渠道建設、服務方面相對薄弱，導致品牌知名度弱于主力廠商。國內廠商由于未能掌握產品核心技術，在電池領域的品牌知名度較弱，其本土優勢未能充分發揮。

    品牌建設是產品、技術、營銷和企業文化等方面的長期沉淀的結果，因此，對成長型廠商而言，必須始終致力于用戶的品牌忠誠度提高。具體來講，立足優勢細分行業，滿足用戶未滿足的需求，提高服務水平；在此基礎上，給用戶提供超值服務，擴大行業影響力，最終實現品牌綜合競爭力的增強。