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“全球看中國，中國看高新，高新看通信，通信看移動，移動盼3G�！比绻u選目前信息通信業內最熱的話題，3G無疑會成為大多數人的首選項。從全球范圍來看，國際3G市場在經過2000年的泡沫，2001年的低迷，2002年的休整，2003年的籌備，在2004年初步啟動。中國3G雖然一直略顯撲朔迷離，然而信息產業部“我國發展3G的條件已經具備”的明確表態讓我們也依稀聽到了3G啟動前夜的號角聲。在錯失1G、2G的發展先機之后，中國絕不會再錯過把握3G時代發展的機遇。其中TD-SCDMA標準作為中國3G發展中的一張大牌，被寄予厚望。而且從目前來看，業界對于TD-SCDMA的關注也被提高到一個前所未有的程度。在充斥著對TD-SCDMA種種爭論的情況下，中國3G是否能夠真正把握自己的命運呢？各方又能否在3G前夜的混戰中全身而退？……許多問題隨之而來。
TD-SCDMA向左走向右走？
3G是目前信息通信業中最熱的話題，而3G當中TD-SCDMA又成為眼下探討的焦點�？梢哉f，一直以來中國3G發展采取的戰略都十分穩妥，這在一定程度上導致了“中國3G在等什么？”的聲音在過去一段時間內不絕于耳。那么中國3G到底在等什么呢？具體的因素可能有很多，包括市場不明朗、時機不成熟、商業模式不完善、電信改革不到位等，其中TD-SCDMA無疑也是等待中的一個重要因素。等待總有個結果，信息產業部日前正式發布了TD-SCDMA通信行業標準，而且據稱一些試點城市的TD-SCDMA試驗網正加速建設，尤其是最近一段時間以來，關于TD-SCDMA的報道與傳聞甚囂塵上，2006年也被一些人稱為“TD-SCDMA年”。然而伴隨著中國3G發展的臨近，在我們還沒來得及分享等待之后的喜悅時，TD-SCDMA面臨的形勢卻顯得越來越嚴峻。
兩大體系大兵壓境
回顧過去幾年來TD-SCDMA的發展歷程我們可以發現，TD-SCDMA標準盡管迄今用戶量仍未實現零的突破，但其發展及取得的進步還是有目共睹的。目前越來越多的設備商紛紛向TD-SCDMA產業聯盟提交申請，希望成為國產TD-SCDMA標準聯盟的一員，這對加速其商業化進程具有重要的意義。拋開成就與發展不談，客觀地說，在三大標準中，與WCDMA和CDMA2000相比，國產TD-SCDMA標準無論是技術成熟度、產業鏈完善還是商務應用上，都是實力最弱的一個。與TD-SCDMA的發展相比，WCDMA與CDMA2000兩大體系在全球的進展要顯得更為迅速得多，主要體現在以下四個方面。
首先體現在3G許可證(即3G牌照)方面。截至今年1月底，全球共頒發了155張3G許可證，其中包括加拿大的5張PCS 3G許可證。其中由于一些已獲得許可證的公司將許可證退還給了政府(丹麥、盧森堡、瑞典、葡萄牙、斯洛伐克、德國、芬蘭等各退還了1張；另外，挪威退還了2張并進行了重新拍賣，和記黃埔獲得了1張)，所以目前實際由公司持有的有效3G許可證只有147張。在這147張3G許可證中，選擇WCDMA的有137個運營商，選擇CDMA2000的有4家運營商，另外還有加拿大的5張PCS和澳大利亞的CKW Wireless公司的i-BURST系統。而從目前來看，TD-SCDMA牌照仍尚未正式亮相。
其次體現在商用網絡方面。今年1月的調查和統計顯示，全球新增11張3G商用網絡。截至2006年1月，全球共有256個3G網絡提供商用業務(EV-DO和1X分別計算)，其中99個WCDMA網絡(同一家公司在不同國家推出的商用網絡分別計算)，31個CDMA2000 1X EV-DO網絡(遍及全球22個國家)和126個CDMA1X網絡。值得一提的是，韓國和日本的運營商對CDMA2000 1X EV-DO的發展起了非常重要的推動作用。具體到TD-SCDMA方面，目前提供商用業務的網絡還未投入使用，仍停留在試驗網以及預商用網階段。
第三體現在3G用戶發展方面。全球3G用戶近兩年實現快速增長，在總移動用戶中的比例逐漸上升，從2004年底的9.26%上升到2005年底的10.22%。截至去年12月的統計數據顯示，全球使用CDMA2000 1X和WCDMA的用戶已經接近2.2億戶。其中CDMA2000 1X用戶1.539億戶，EV-DO用戶2220萬戶，WCDMA用戶4220萬戶。CDMA 1X的用戶發展進入平穩期，依舊占據著大部分的市場份額，但是所占比例在逐步下降，而WCDMA和CDMA 1X EV-DO用戶發展較快，所占比例也在逐步上升。TD-SCDMA用戶目前尚無從談起。
最后體現在全球市場普及方面。自進入2004年以來，日本及歐洲市場用戶規模的快速增長確保WCDMA實現了大規模商用。統計數字顯示，截至2005年10月，大部分WCDMA用戶都是日本NTT DoCoMo公司的FOMA用戶，突破了2000萬戶，繼續占據全球WCDMA用戶的半壁江山。日本另外一家運營商Vodafone的用戶超過了230萬戶；Vodafone在全球的3G用戶超過了400萬戶；和記黃埔的“3”業務全球用戶突破1000萬戶。在CDMA2000方面，目前全世界有約70個國家部署了CDMA2000，其中亞洲和北美仍然是CDMA2000最大的市場，非洲、加勒比海地區及拉丁美洲、歐洲和中東則有2700萬(>10%)的CDMA2000用戶。這一數字正在快速增長，特別是在拉美地區。在亞洲，CDMA2000以1.11億的用戶數量占據了14%的市場份額；在北美，CDMA200的用戶達到了8800萬，市場份額達40%；在拉丁美洲，CDMA2000則以2400萬的用戶數量占有10%的市場份額。從目前乃至未來幾年中TD-SCDMA的發展來看，必定是要以中國作為突破口以求進一步拓展市場，其中的難度可見一斑。
后3G時代強勢沖刺
對于TD-SCDMA而言，目前不僅面臨著來自與之并肩而行的WCDMA與CDMA2000的快速發展方面的壓力，同時后3G時代一步步超前而至的趨勢使其面臨更加嚴峻的生存環境。新技術的不斷涌現與成熟使得3G發展日益步入快車道，其中以HSDPA與IMS最具代表性，HSDPA將接入網帶到了一個新的層面，而IMS將把核心網提升到一個新的高度。
HSDPA高速引擎
用戶數量的激增為3G的發展帶來了機會，而真正啟動市場的則是暗藏在用戶需求中的市場潛力。目前WAP、彩信、Java游戲以及圖鈴下載等業務迅猛發展，給系統的容量和帶寬都提出了新的要求，而內容也向著視、聽、說等增強用戶體驗的方向發展，隨著視頻類業務、高質量音樂類業務如可視電話、在線點播、手機電視等高消耗帶寬業務的發展，R99性能越來越滿足不了需求，這就要求網絡向更高傳輸速率、大容量、更高頻譜利用率的方向發展，HSDPA作為3G的一種演進技術應運而生。
HSDPA技術對3GNodeB的功能進行了增強，引入了AMC、快速重傳以及快速調度等技術，從而實現了很好的鏈路自適應性，提高了數據的重傳效率，并且減小了傳輸時延。從技術本身的特點出發，速率、頻譜利用率及容量的提高成為HSDPA的主要特征。進入2005年以來，HSDPA的發展明顯加速，電信設備制造商也紛紛加緊技術創新，推出自己新的系統設備和解決方案，在很大程度上促進了HSDPA的演進。
不容忽視，目前HSDPA的發展也面臨一些困難，組網策略、覆蓋策略、業務承載分配策略等都需要運營商和制造商的進一步商榷。相信隨著各廠商的廣泛參與，將不斷解決HSDPA發展中存在的問題。而且事實上，現在已經有很多廠商推出了令人耳目一新的HSDPA應用。雖然目前在市場培育等方面，HSDPA還有很多工作要做，但是HSDPA技術將成為傳統的以話音為主的運營商轉型為以數據為主的運營商的競爭利器。各廠家也積極響應，在充分準備HSDPA市場的同時，還積極開展HSUPA和未來WCDMA向LTE演進的研究，相信在各方的努力下，我們將迎來一個更加高效的通信環境。
IMS融合之道
為了顯著提高3G提供增值業務的能力、推動網絡融合，整個電信業界都在加快研究更大帶寬、業務能力更強的寬帶無線技術。尤其隨著用戶對無縫通信的要求越來越高，人們期望在任何地方、任何時候，使用多種終端設備，獲得具有相同體驗的多媒體通信服務。為滿足這一需求，整個電信網絡架構要從傳統的電路交換向IP多媒體演進，由此帶來理念和技術方面的重大變化。IMS融合網絡架構為運營商面對上述挑戰提供了理想的解決方案。
作為基于全IP分組傳送的與接入無關的網絡架構，IMS提供開放的業務接口，并保證業務提供與網絡控制相分離。目前，IMS的提出是以GPRS等IP網絡為承載的，為多媒體業務提供解決方案，同時滿足了多媒體業務在安全、計費、漫游及QoS上的需求。作為推動FMC的主要力量之一，IMS得到了移動、固網運營商的關注，對于移動運營商來說，在提供更多的基于IP的業務時，需要一個能夠對承載在IP上的數據會話進行交換，并擁有GSM信令系統的移動性的平臺，而這個平臺就是IMS；對于固網運營商來說，VoIP也要用IMS進行呼叫轉接，而用戶想連接到這些業務也需要一個IMS平臺。
由于技術和網絡條件的不斷成熟，IMS已成為大家追捧的熱點應用。知名運營商紛紛推出IMS系統和視頻分享等IMS應用。在日前閉幕的3GSM大會上，各知名電信制造商也紛紛推出IMS解決方案，助力運營商快速靈活地建立新業務和綜合性業務。在肯定IMS不斷走向成熟的同時，我們也應該看到一些不完善的地方，目前還只是IMS的早期產品或是為支持特定業務(如PoC)的SIP服務器，系統功能和兼容性還有待完善，真正意義上的IMS公共業務平臺架構產品的出現還有待時日。雖然IMS能提供各種各樣的創新業務，用戶也將享受到前所未有的靈活、便捷的通信體驗，代表著網絡向全IP化演進的趨勢，但是技術上的完全成熟和運營模式的完善還需要各方的努力。
由此我們不難看出，在中國3G啟動前夜，TD-SCDMA在走向火爆的同時，同樣也走到了一個“T”路口：向左走就是以推進TD-SCDMA商用化為主要路線，加大鋪設TD-SCDMA網絡的力度；向右走則是繼續加大TD-SCDMA研發及設備投入，在技術方面不斷推陳出新。向左走還是向右走？這成為擺在TD-SCDMA眼下的一個重大課題。停滯不前肯定是不可取的，因為在后有后3G技術強勢沖刺、旁有WCDMA及CDMA2000兩大體系壓陣、前有2G及2.5G風光猶在的形勢下，不主動走出一步棋就意味著等死。從目前來看，向左走即加速TD-SCDMA產業化及商業化進程是最可取的一步，因為這樣不僅能夠使TD-SCDMA走出生存尷尬的窘境，同時也能進一步刺激研發投入及設備投資等，畢竟從某種意義上說，“有利可圖”是技術能夠生存的唯一出路。
TD-SCDMA博弈中的小算盤
從目前來看，推進TD-SCDMA產業化面臨的難度不可謂不大。最近一段時間，各個版本的關于叫停WCDMA的報道競相出現在報刊及網站上，報道的主要內容體現為：國家發改委和信息產業部聯合下文，在春節期間責令一些運營商叫停和拆除違規搭建的WCDMA網絡。與之相對應，日前又有報告披露，信息產業部已經指定國內幾家電信運營商分別選擇城市開始TD-SCDMA試驗商用網測試。一時間，關于WCDMA及TD-SCDMA之間的種種猜測與爭論此起彼伏，兩者在中國3G發展中的命運如何也引起業界的廣泛關注，尤其TD-SCDMA到底風歸何處更成為爭論的焦點。我們可以看到，聚焦目前中國3G發展，TD-SCDMA博弈中的各方心里面都有一個“小算盤”。
政府：為誰辛苦為誰甜？
從政府的角度來看，力挺TD-SCDMA目前幾乎已成定勢。在政府的積極牽頭及努力撮合下，中國TD-SCDMA標準從無到有，TD-SCDMA聯盟成立并逐步壯大，TD-SCDMA通信行業標準不久前也由信息產業部正式發布……短短幾年時間，TD-SCDMA產業鏈已經初具規模，各個環節的技術也開始發育成熟，目前已具備了獨立組網能力，產業化進程開始起步。得益于政府方面的支持，曾經橫亙在TD-SCDMA標準與WCDMA和CDMA2000之間看似不可跨越的溝壑，正在急速縮小。那么政府力挺TD-SCDMA背后的原因何在？
首先，中國改革20多年的經驗已經告訴我們，靠市場換技術絕不長遠，而且也不可靠，技術用金錢是買不來的，若想在世界民族之林崛起，必須發展自有技術，提高自主創新力。作為高新技術產業中的領軍行業，信息通信業更應進一步提升自主創新能力。在前兩代通信技術的競逐上，中國已經徹底落后了。中國第一代模擬機大概發展了600萬用戶，當時從基站、交換機到手機都是從國外買的，一部手機價格高達5萬～6萬元，至少有2500億元流進了國外公司的口袋。第二代通信技術的滯后，使中國在終端程控設備上投資的上千億元人民幣資金大部分落進國外設備提供商的腰包。為此信息產業部在不同場合不止一次呼吁，要改變中國通信產業落后面貌，就必須鼓勵發展自主通信技術。TD-SCDMA技術標準的出現有效填補了中國與國際先進廠商之間的技術鴻溝，而且如果國產TD-SCDMA標準能夠在全球3G市場站穩腳跟，甚或成為中國3G的主導標準，那么中國信息通信業幾十年的被動局面將徹底改觀，進而左右3G、4G乃至整個移動通信市場未來的發展方向。
其次，誰掌握著標準，誰就主導著行業的生殺大權，這一金科玉律在信息通信業尤其明顯。作為產業游戲規則制定者的信產部，對自有知識產權的保護和推廣就更為迫切。對于3G的三大技術標準而言，誰擁有了最初的技術標準的所有權，誰就能從中源源不斷地得到由此而帶來的各種收益，而且技術知識的繼承性和連續性又為今后繼續壟斷這種知識產權奠定了基礎和優勢。在信息產業部看來，力挺國產TD-SCDMA標準帶給中國通信產業最直接的好處在于，它可以讓中國的通信運營商和設備提供商們節省大量的專利成本，整體上減低產業運營費用。與此同時，如果TD-SCDMA標準在中國發展成功，將來勢必可以走出國門，用中國的專利技術來賺別人的錢，也不失為一件為國為民的好事情。通信技術產品具有強大的技術鎖定功能，從一種技術轉移到另一種技術存在著高昂的成本支出。
第三，從移動通信的全球發展和未來發展的戰略角度來看，力挺TD-SCDMA更具戰略性。它不僅關系到中國采用何種標準，或是整個移動通信市場未來的發展趨勢，更重要的是還有可能成為改寫中國移動通信市場的契機，改寫國內電信市場的格局。面向TD-SCDMA這一全新的技術，運營商在3G發展上都站在了近乎相同的起跑線上，這在一定程度上更有助于打破壟斷，進而引入更充分的競爭，達到國有資產保值增值。與此同時，終端市場發展同樣會迎來新的起點，正如2G及2.5G在某種程度上成就了諾基亞的崛起一樣，國內手機終端廠商能否在未來發展中更具國際競爭力，TD-SCDMA是一個很好的機會。
第四，發展TD-SCDMA一方面由于經濟原因，另一方面是對于國家安全考慮�？v覽全球三大3G技術標準，表面上是技術的爭奪，產業鏈之間的競爭，實際上更深層次的原因是政治的博弈。一直以來就有“政治的3G”這樣的說法，國家政治與經濟利益兩者缺一不可。隱藏在經濟利益后面的是政治博弈，政治博弈的背后則是對未來電信市場特別是新興電信市場的爭奪，以及對頻譜資源的爭奪。因為頻譜屬于稀缺資源，誰在現代社會掌握稀缺資源，誰就控制世界經濟發展的脈搏，也就控制世界經濟前進的路線，進而可以更多地控制世界的發言權。因此從這個角度來看，力挺TD-SCDMA發展是必須的。
有句歌詞寫的好，“為誰辛苦為誰甜”。信產部也有一句話：“在中國未來的3G布局中，TD-SCDMA必占一席之地！”從這個政府的明確表態中，我們不難體會到，為TD-SCDMA可謂辛苦，為產業、為國家、為未來又可謂甜。如何在這份辛苦與甜之間找到一個恰當的切入點，這成為擺在政府眼前的一個難題。
運營商：順W者昌，逆W者亡？
然而對于TD-SCDMA標準所具有的一切，主導著中國通信產業發展和3G進程的幾大運營商似乎并不買賬，幾家在WCDMA與TD-SCDMA標準之間徘徊的電信運營商都表現出對WCDMA的推崇與抵制TD-SCDMA之意。在3G技術標準的選擇上，政府和企業又站到了不同立場上，“順W者昌，逆W者亡”似乎成為幾大運營商在3G發展上的共識。
首先，在幾家運營商眼中，TD-SCDMA標準所體現出來的相對缺陷性幾乎是致命的。不論政府、TD-SCDMA聯盟和媒體如何“循循善誘”，運營商們其實心知肚明，由于TD-SCDMA起步較晚，與WCDMA和CDMA2000相比仍很不成熟。正如前文記者所分析的那樣，在三大標準中，與WCDMA和CDMA2000相比，國產TD-SCDMA標準無論是技術成熟度、產業鏈完善還是商務應用上，都是實力最弱的一個，這使得運營商們不得不深思熟慮。其中令其最為擔心的是，TD-SCDMA網絡應用的回報和建網成本如何、TD-SCDMA網絡究竟交給誰、單獨組網還是混合組網、標準是否會被邊緣化等。對于用戶為零、商業應用尚未起步的TD-SCDMA來說，這些問題是它目前所難以回答的，一切都還是未知數。
其次，目前國內幾大電信運營商都是上市公司，可以說，運營商的決策除了對國家大股東負責，還必須對廣大公眾負責。而從目前來看，大多數人對國產TD-SCDMA標準都顯得信心不足，對其都不約而同地選擇了旁觀。因此從這個意義上講，運營商不可能單方面為了國家大股東利益而去嘗試一個風險不可知的大冒險，犧牲其他股東利益。畢竟在發展到市場經濟的時代之后，沒有哪個投資者會允許把錢“揮霍”到他不看好的領域。
最后，如果國內幾家運營商組建TD-SCDMA網絡，走TD-SCDMA式的3G發展之路，那么其中的風險是否同樣需要運營商自己承擔？這一點疑慮也是運營商最為擔心的。從目前來看，政府對于TD-SCDMA技術研發、設備制造等方面的扶持越來越重視，但是在運營商方面的傾斜還沒能真切地體現出來。而且縱觀全球，目前還沒有一個國家的電信市場是同時擁有三個3G標準在運營的，政府在探索新的監管方式、制定資費及互聯互通監管等政策之余，是否能夠交出一份滿意的財政補貼承擔TD-SCDMA組網的運營商的方案，這在某種程度上也讓運營商顯得信心不足。盡管有專家指出，TD-SCDMA建網過程中必然要涉及國家扶持力度、運營商不同投入方式等各個層面，但是未來運營之中的風險及不確定性仍舊不為我們所掌控。正如日本在2G時代，廣泛采用的是自己獨有的標準，結果最終步入“別人進不來、自己也很難走出去”的尷尬境地。
日前有報道稱，為真正樹立運營商們對國產TD-SCDMA標準的信心，一場近乎于實地演習的TD-SCDMA應用示范網組建已拉開帷幕，以進一步驗證TD-SCDMA的組網能力、網絡管理，以及終端的漫游和業務支撐能力。運營商的信心是否真的會增強，讓我們拭目以待。
設備商：黑貓白貓都是好貓
面臨TD-SCDMA與WCDMA之間的選擇，似乎只有設備制造商處在一個相對有利的位置。無論是上TD-SCDMA還是WCDMA，都會出現一個相對巨大的市場需求。設備商對兩者之間選擇誰的關心程度要遠遠低于對這個選擇是否能早日定下來的關心，結果相對是次要的，關鍵是選擇的過程越短越好。設備商在對中國3G的等待中已經略顯疲憊。
由于國內設備商在2G時代的起步都比較晚，因此2G設備市場主要被國際電信設備商瓜分。3G被視為重新劃分市場格局的機會，尤其TD-SCDMA標準更賦予國內設備商一個很好的機遇。因此盡管TD-SCDMA標準的提出時間比WCDMA晚了11年，卻仍有不少商家主動向它投懷送抱。來自TD-SCDMA產業聯盟的統計顯示，目前已有30多家大陸企業與10多家大陸外資企業希望成為TD的終端供應商，其中包括大唐、南方高科、華立、華為、聯想、中興、中國電子、中國普天等。因為TD-SCDMA是國產3G標準，而政府為了“鼓勵技術創新，發展自主知識產權”，一定會千方百計為TD-SCDMA標準掃清一切前進的障礙。因此支持TD-SCDMA事實上就是與政府站在一邊，這無疑會大幅降低政策風險。政策風險是不可控的，而技術不成熟和零商用經驗所引致的技術風險和市場風險，隨著TD-SCDMA技術和市場化的逐步完善，卻是可控的。與此同時，對于新興的設備商及老牌設備商而言，他們在TD-SCDMA上面的差距沒有在WCDMA上那么明顯。因此對于那些希望躋身于設備商巨頭之列的廠商而言，TD-SCDMA為其提供了一個很好的機會。
正所謂“有得必有失”。與政府同道，設備商在“竊喜”規避政策風險的同時，卻必須要經得住“寂寞的等待”。我們必須承認，從目前及最近三兩年移動通信發展來看，TD-SCDMA的市場空間要小于WCDMA。設備商的投資什么時候能夠看到“回頭錢”成為他們最擔心的。正是由于有這個不確定因素，許多知名設備商在參與TD-SCDMA產業聯盟之外，都在積極爭奪WCDMA的市場，甚至在WCDMA方面的投入還要高于在TD-SCDMA方面的。這一點其實也無可厚非，畢竟“期貨”與“現貨”對于設備商而言都是需要關注的，尤其在為3G已不惜血本的情況下，更需要對“現貨”市場加大關注。
對于設備商尤其是國內設備商而言，WCDMA也好TD-SCDMA也罷，不管“黑貓”還是“白貓”，能夠帶來市場收益就是“好貓”。然而如果從長遠來看，一個企業如果沒有持久的、核心的技術優勢和競爭力，將始終只是“為他人作嫁衣裳”。正所謂，“黑貓或是白貓必須是自己家的貓，這才是真正的好貓�！痹诘玫秸叻龀值耐瑫r，關鍵還要有技術上的硬功夫，從目前國內一些主導設備商的舉動我們也可以看出這一點。據報道稱，華為目前累計在3G上的研發投入已超過60億元，擁有46件WCDMA基本專利，占到整個WCDMA基本專利的5%，躋身全球第五。從目前來看，幾大國際設備巨頭在TD-SCDMA領域的介入還沒大面積展開，因此國內設備商還有較好的機會。而且退一步講，TD-SCDMA的成熟是等不來的，其中設備商的積極推動不可或缺。當然就目前國內設備商的整體實力來講，要將TD-SCDMA壯大成為與WCDMA并列的水平，還需要政府的大力扶持，其中不僅包括資金、人力、科研等方面，還應為引入外資設備商創造良好條件，在實現“強強聯手”的同時，進一步加大TD-SCDMA的國際影響力與普及范圍。
在信息通信業這一日新月異的領域，可以說是“逆水行舟不進或慢進則退”。尤其是在中國3G好不容易等來TD-SCDMA能夠在全球3G發展中說上話的時候，我們更要抓緊時間爭取讓TD-SCDMA的“發言”更加擲地有聲。3G在移動通信未來發展中占居著絕對重要的地位，而TD-SCDMA無疑是中國3G未來中最濃重的一筆。在TD-SCDMA這一問題上，市場意志與政府意志顯然將再一次上演博弈，而在市場經濟的今天，如何在3G技術選擇上協調國家產業戰略與企業市場利益的關系，TD-SCDMA這一筆能不能畫得精彩，這些都將進一步考驗政府的智慧，讓我們拭目以待。
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