深圳能源擬5.5億美元并購水電資產

    今日(9月23日)，深圳能源發布公告稱，公司全資子公司深能(香港)國際有限公司(以下簡稱深能香港)擬收購CPT Wyndham Holdings Ltd.(以下簡稱CPT)100%股權。

    公告內容顯示，此次交易總金額將不超過5.43億美元(約合34.62億元人民幣)，其中股權交易金額將不超過4.93億美元，債務重組金額為5000萬美元及其至交割日的利息。

    記者注意到，此次交易的交易的8名交易對方分別持有CPT53%、7.9%、32.8%、4.7%、0.09%、1.2%、0.2%和0.05%的股權。

    交易方之一的NewQuest Capital Partners是一家總部位于我國香港地區的私募股權公司，主要從事亞太地區成長型市場的投資。該公司成立于2011年，通過分拆美國銀行美林的亞洲私募股權團隊和收購20多項私募股權投資而成立。

    資料顯示，CPT的核心資產為國內25座水電項目，其中持有22座100%股權，控股其余3座，截至目前，現有總裝機容量50.58萬千瓦，電站分布在福建、云南、浙江三省。

    CPT近期的財務數據顯示，截止2014年12月 31日，CPT經審計的凈利潤達637萬美元;截止2015年6月30日，CPT未經審計的凈利潤為1156萬美元。

    值得一提的是，此次交易尚需對CPT境外部分債務進行重組。CPT公司全資子公司中華 水電(開曼)目前存在5000萬美元的境外瑞士銀行新加坡分行借款，且借款協議規定如CPT公司轉讓或控制權發生轉移，須在轉讓或控制權轉移前歸還上述借款。因此，在交割日，深能香港將向中華水電(開曼)在瑞士銀行新加坡分行的托收賬戶支付5000萬美元的本金及其截至交割日的利息。

    深圳能源表示，若公司此次成功收購，將進一步擴充公司水電資源的戰略布局，增加公司水電裝機容量。<